2007年，一個月黑風高的晚上，哥哥金范均(安偶然 飾)和弟弟金宇鎮(呂珍九 飾)走在森林里，弟弟一直堅持說有外星人，森林里起的霧、來歷不明的石頭都是證據。兩個人走著走著突然感覺有什么東西跟著自己，兩兄弟騎上自行車飛快的跑，這時爸爸開著車過來護在他們面前。有一個飛行器一樣的東西飛來，發著光，遠處走來一個不明物體，它越來越近，慢慢的一個女人出現在他們眼前，那個女人赤身裸體，走到他們面前就昏了過去。2017年，韓潭科學技術大學，金宇鎮來到學校發現學生們都在抗議，因為校長的注冊金制度不公平，學生們為了抗議拒絕考試。金宇鎮推開同學們獨自去完成了考試。考試結束后，有幾個同學對金宇鎮冷嘲熱諷，說他是得第一要拿獎學金的人，怎么可能和他們一起抗議哪。這時金宇鎮接到了療養院的電話，奶奶的療養費要交了。金宇鎮在鬼屋做兼職扮鬼賺錢。吃面的時候金宇鎮收到了消息，吳智赫學長死了。第二天，金宇鎮來到教授的實驗室，問教授吳智赫學長死了，實驗室是不是考慮招新的助理。教授對于有人剛去世他就來問這樣的話感到很生氣和反感。有一個同學追了出來嘲諷他，問他聽說他哥哥從精神病院出來就坐牢了。金范均由于見過外星人之后，神情恍惚，還曾經拿著電擊棒把一個女生逼的跳樓。警察在向學生詢問跟吳智赫的死有關的事，學生們說曾看到一個人拿著跟電擊棒一樣的東西。金宇鎮跑到天臺上，他從天臺上往下看恍惚間好像看到了哥哥，他急忙跑下來，發現人已經不見了。他回到家發現了門口哥哥的鞋子和屋內哥哥的隨身物品，他戰戰兢兢的想要打開洗手間的門，門突然自己開了。哥哥從里面走出來，他說自己被假釋提前釋放了。兩個人愉快的去吃炸雞。晚上睡覺的時候金宇鎮翻哥哥的書包被哥哥發現。金范均問他是不是還在怕自己沒有恢復正常，他答應金宇鎮要為奶奶想一想，會好好生活，還說自己在金宇鎮的學校旁邊的烘焙店找到了工作。第二天，金宇鎮看到哥哥在認真的工作就放心了。他收到了樸東健(韓相鎮 飾)教授的短信叫他去實驗室。他來到實驗室之后發現教授不在，他就在實驗室里轉悠，看著吳智赫學長曾經的書桌和他的學習用品，他剛想離開突然瞟到了一串熟悉的數字。那是一個電話號碼，他再熟悉不過了，但是他還是不敢置信的在手機中輸入，輸入后顯示哥哥的名字，他心里一緊給哥哥打了電話再三問他是否認識自己學校的人，哥哥說不認識。金宇鎮問他什么時候下班，金范均說晚上8點，金宇鎮去了哥哥打工的烘焙店發現他5點的時候就走了，所以他在后面跟蹤哥哥。金宇鎮發現了哥哥一直在騙他，他其實早就出獄了，他的墻上滿是人物關系圖跟外星人的圖片，金宇鎮還在他的抽屜里發現了電擊棒。金宇鎮大聲地問哥哥他為什么要騙他，拽著金范均要他再次回到醫院。金范均讓金宇鎮再相信自己一次，他領著金宇鎮去了自己打工的烘培店說自己選擇這個店是有原因的，因為它的二樓藏著外星人。他們上去以后什么都沒有發現。金范均再度情緒失控，說如果沒有外星人的話那不就證明自己真的瘋了嗎，他跑了出去。大雨中，金宇鎮和金范均再次見到了他們小時候見到的那個外星女人，兩個人楞在原地。2037年，據2037年統計廳的統計，首爾地區的人口數比2017年減少了50%，是繼1970年以后首次降低至500萬人。因為嚴重的都市污染，富有層移居智能地區加速化。江南、汝矣島等一般地區都市空洞化現象越來越嚴重，因此犯罪率也在急速增長，當局出面正在解決這一問題。金俊赫(金康宇 飾)和吳刑警(權赫秀 飾)設計讓李東秀幫他們尋找可以突破智能地區的黑客。吳刑警根據自己經歷寫的漫畫書有三個奇案，韓潭科大連環殺人案、金敏智被綁架案，金宇鎮金范均失蹤案。智能地區無犯罪記錄已更新至5000天。江南警署里，新手刑警吳刑警接到報警電話，電話中的女人聲稱自己在智能地區被綁架了，還說自己7歲，吳刑警以為那是惡作劇，掛掉了電話。金俊赫覺得不對勁叫他查了資料，發現真的是之前的金敏智。電話追蹤發現金敏智在孔珉佑家，就是20年前洪真宏警官查辦的金敏智綁架案抓了他，后來發現沒有嫌疑又給放了的人。智能地區出入十分嚴格，金俊赫想進智能地區，智能地區保安科的李昊秀(李起光 飾)百般阻攔，他一直聲稱智能地區因為有維穩系統所以不可能有犯罪。最終，金俊秀還是進去了。科長給李昊秀打電話告訴他智能地區殺人案的事，還要他不要聲張出去。智能地區市長得知此事已被一般地區警察知道后，主動聯系金俊赫讓他不要傳出去。金俊赫要求進入智能地區，他能幫助悄無聲息地謹慎的處理此事，而且他還要求腦袋里不能被植入芯片。金俊赫走之前，吳刑警告訴他一定要把雙胞胎失蹤的事情也搞明白了再回來。金俊赫跟著李昊秀來到智能地區，看到智能地區環境優美，一片祥和。