上一集的任務刺激了Michael，讓他進入了任務蕭條期，他對任務都心不在焉（NIikita很擔心），這次的任務和紅橋組織有關（老對頭）。頭用自己的情況開解Michael，頭也沒有機會看著自己的兒子成長。老妖精語重心長地告訴Michael讓一切都翻過去。執行任務的時候，Michael仍然心不在焉，多虧Nikita從旁照應。Michael的表現引起了頭的不滿，Madeline認為這樣就毀掉Michael很可惜，他非常有用，不過頭顯然不贊成這一論點。Nikita和Michael被安排去抓捕Rhevich和他的兒子（這個人是紅橋組織成員，掌握了紅橋和一處的情報），在任務中Rhevich為了逃脫開槍射擊自己的兒子，這激怒了Michael，導致任務失敗。隨后，Madeline詢問頭怎么處理。花開兩枝，各表一頭，Nikita懇求Birkoff索要Michael的新地址，趕到他家時，發現Michael正在拉大提琴（Adam的生日禮物），同時有人試圖槍殺他，Michael卻根本不在乎。Nikita明白Michael正有意無意地放棄生命，但我們的小姐可不打算就此失去他。Michael隨后匯報了情況，頭又安排了他繼續抓捕Rhevich，在行動中Nikita落入敵手，頭讓Michael放棄Nikita，Michael終于對他說了“NO”，隨后獨自一人開著摩托車去救Nikita。Michael發現他們正在嚴刑逼供Nikita，憤怒之下大開殺戒，對著Rhevich說“殺你兒子的人必須死”然后殺了他。Michael終于恢復了常態，小心翼翼地帶著Nikita回到處里。老妖精們坐下來總結，Madeline這才明白，Nikita被抓是頭安排的，這樣就能刺激Michael恢復常態，而且頭認為更親密的關系能帶來更好的表現。 Michael和Nikita開始一起出去喝咖啡了。