警衛上船搜查，朝華聲稱船里躺著的晴朗是自己的弟弟，因為摔下懸崖急著送回家，警衛沒有懷疑便放行了，洋大叔被潘雨青撈上船，感嘆交通員了不起。李書記和李壽柱來到交通站丁正昌號，對交通站的撤退通道進行測試后表示滿意。

曹瑞瑛在喝茶間隙試探賴壽章，賴壽章想找借口離開，但曹瑞瑛不肯放行。黑子在大埔帶著特務闖進賴壽章姑媽家粗暴翻找，姑媽鎮定地站在姑父供案前。黑子發現供案上那本書中馬致遠的小令被翻閱多次，姑媽解釋里面那句“斷腸人在天涯”是她下南洋的丈夫最喜歡的句子，只是聊表思鄉之情。黑子鎩羽而歸，他致電曹瑞瑛，覺得自己錯疑了賴壽章。

曹瑞瑛放下電話，讓賴壽章陪自己去見余長慶，賴壽章明白曹瑞瑛的種種表現都表明他已對自己起疑。曹瑞瑛開門見山，要余長慶交出底牌，余長慶表示自己有一份共產黨人員名單，對他們實施抓捕能有利打擊共產黨勢力，但他對曹瑞瑛提出的交通線一無所知。曹瑞瑛想借此試探賴壽章，不過余長慶急于表達誠意，曹瑞瑛便讓他將埔北地下黨名單寫下。

洋大叔抵達伯公凹，準備在此休息一夜。曹瑞瑛拿到名單準備實施抓捕，呂文超突然來電，要曹瑞瑛放下一切工作全力抓捕一名中共軍事顧問，此人是外國人。曹瑞瑛馬上叫醒馬團長，準備大肆搜捕洋大叔。潘雨青告訴鄒叔寶，由于余長慶的叛逃，他們這些都面臨暴露風險，所幸余長慶叛逃在交通線建立前。他叮囑鄒叔寶安頓好家人，做好最壞打算。

賴壽章拉下電閘，掏出槍想刺殺余長慶，但守衛森嚴，他權衡后還是暫時離開。黑子收到曹瑞瑛命令立刻來到那家幫洋大叔偽裝的醫院，卻發現院長已經在盧清泉的幫助下成功撤離。

馬團長對曹瑞瑛的不信任相當不滿，更恨他離間自己和副官的關系，他明白曹瑞瑛對賴壽章起了疑心，叫他過來就是讓自己看住賴壽章。但馬團長相信自己親如手足的副官絕不是共產黨。

鄒叔寶說明情況，想讓家人撤離伯公凹，但西諾指出余長慶并不知曉交通線的存在，只要保護好鄒叔寶，他們就是安全的，反而貿然離開更會引人懷疑。鄒叔寶認同妻子的觀點，和潘雨青商量之后交通線該何去何從。

曹瑞瑛分析過后將洋大叔位置鎖定在桃村，馬團長派人將村子團團圍住。賴壽章得知如此大費周章是為了抓一個洋人，他看到村頭人家掛著的斗笠信號，馬上以借火為由敲開門，特意叮囑村民見到金發高鼻的外國人要報告。