警官載著杰西的時候，詢問杰西尤金的下落。杰西告訴警官，把尤金送進了地獄。警官說出一些恐嚇杰西的話出來，杰西跳車出逃。菲奧里和德布朗克準備去地獄。圖麗普找到了艾米麗，希望艾米麗幫忙照顧卡西迪。圖麗普告訴了艾米麗卡西迪是吸血鬼的事情。圖麗普準備離開小鎮，艾米麗告訴圖麗普杰西的事情，可是圖麗普不在乎。杰西得到露宿者的幫忙，艾米麗幫忙照顧卡西迪，看到卡西迪受傷的樣子。菲奧里和德布朗克打到天堂尋求幫助，但是藏在床底下的電話卻不見了。兩人只能去地獄了。　　在看電視的艾米麗聽到卡西迪喊肚子餓，艾米麗打了個電話給邁爾斯求救，邁爾斯來到了卡西迪的房間，卻被艾米麗鎖住在房間里面。菲奧里和德布朗克離開了酒店，卻被警官在廁所發現了失去四肢的六翼天使。六翼天使祈求警官殺掉自己。警官掐死了六翼天使。這時候新的六翼天使出現。菲奧里和德布朗克踏上了去地獄的道路。此時杰西來到找圖麗普，艾米麗告訴杰西圖麗普到了阿爾伯克基，并且告訴杰西卡西迪在樓上。杰西上去找卡西迪，發現卡西迪殺了市長。杰西向卡西迪道歉，杰西幫忙把市長的尸體埋掉。　　卡西迪拿走了通往天堂的電話。杰西打電話找圖麗普，說起之前的事情。向圖麗普表白。此時的圖麗普捉到卡洛斯……菲奧里和德布朗克一起來到地獄，希望胡子男能夠殺掉杰西。卡西迪幫杰西找到天使的手。