一望無盡的公路上，一輛汽車緩慢行駛。車上有二男一女，開車的女子叫塔莉普。坐在塔莉普身邊的男子叫杰西，此人功夫 了得是一名傳教士。坐在后排座位的不是人類，而是一個吸血鬼。塔莉普稱呼吸血鬼為卡西迪(約瑟夫·吉爾甘 飾)，杰西多年以前坐牢的時候在獄中結識了卡西迪，兩人成了好兄弟。卡西迪這么多年以來一直跟隨杰西東奔西走。塔莉普開車速度太快，引來了幾輛警車，警方在后方緊追不放，塔莉普加快了車速，但還是在不久之后被警方包圍了。杰西三人下車面對警察，為首的警察忽然身不由己扔掉了手里的手槍，其它的警察也不由自主聽從杰西的命令，杰西命令所有警察唱歌，原來他動用了法力控制了所有警察的意識。圣殺者藏在遠處開槍偷襲杰西，誤殺了一名警察，其它的警察回過神來，貓起腰躲到警車旁邊。圣殺者與警方展開激烈的槍戰，杰西三人趁機駕車逃跑。三人在一家超市門口下車，進入超市采購了許多物品。圣殺者趕到超市，杰西三人已經離去了。超市老板東拉西扯沒有回答圣殺者的問題，圣殺者命令老板張開嘴巴，老板傻乎乎地張開了嘴巴。圣殺者伸手進入老板的嘴巴里面，扯斷了老板嘴巴里面的舌頭，扔在地上。杰西三人抵達麥克家里，向麥克打探上帝的行蹤。晚上，三人躺在一張床上睡覺，卡西迪發起了牢騷，不愿意做杰西和塔莉普的電燈泡，但由于房間里面只有一張床，卡西迪只能與杰西和塔利普共睡一張床鋪。杰西三人在麥克家里住了一晚上，次日天明告辭離去。圣殺者不久之后找上門來，向麥克打探杰西三人的行蹤，麥克沒有被殺氣騰騰的圣殺者嚇到，不肯透露杰西三人去了何處。圣殺者一改濫殺無辜的做風，沒有傷害麥克，而是轉身離去。杰西拜訪經營著一家娛樂場所的老板娘塔米，向塔米打探上帝的行蹤。塔米被人開冷槍打死，杰西三人只得另想辦法尋找上帝。晚上，塔莉普故意關上了房門，不給杰西進屋，杰西來到門外喊門，塔莉普提醒杰西想進房就自己想辦法。杰西沒有去找鑰匙，而是接連揮動拳頭打爛了房門，進入房中找到塔莉普，不由分說與塔莉普性交。兩人脫光了衣服在房間里面翻云覆雨，卡西迪躺在隔壁的房間里面，無所事事。杰西與塔莉普一番云雨之后，穿回衣褲離開房子，來到了馬路上。不遠處的黑暗中佇立著一個高大的身影，杰西一臉好奇打量站在黑暗中的高大身影。站在遠處的正是追殺杰西的圣殺者，杰西沒有意識到即將到來的危險，一臉好奇打量穿著厚重大衣戴著寬邊禮帽的圣殺者。在杰西的注視下，圣殺者忽然抬起手臂，他的手里有一把手槍，這把手槍的槍口對準了百步開外的杰西。