成了角兒的小林玉昆(王金璐 飾)(邢岷山 飾)開始有人捧，有達官貴人送他東西，請他唱堂會，喝酒吃飯，要做他干媽干爹，這在舊社會的戲班里太常見。有人捧就有錢，就容易紅。但老林老板教育徒弟潔身自好，“戲是實實在在憑功底唱出來的”。小林玉昆的師妹白小芳(陳小藝 飾)和他青梅竹馬，大家心目中他倆早就是天生一對。小林玉昆掛了頭牌后包銀掙的是最多，可他要撫養師父師娘，還要接濟大師兄一家（大師兄早年在臺上摔斷了腿不能再唱戲，可是師父一直保證給他一份包銀以養活全家，小林玉昆繼承師父后依然如此），又不肯同流合污，自然手頭不寬裕。小芳貪圖享樂，偷偷接受旁人送的首飾錢財，被小林玉昆發現，兩人志向不同，產生嫌隙。　　自小學戲的楊紅寶(徐帆 飾)在母親的陪同下來京城搭班，剛進城就被流氓小花虎(張秋歌 飾)調戲。危機時刻，已成角兒的小林玉昆趕到，虎口救下了小紅寶母子，并把她們帶回了林家班。老林老板認為小紅寶是個不錯的青衣，讓她和白小芳同臺演出，這一“外來戶”引發了小芳的嫉妒，看到小林玉昆對小紅寶的照顧，她認為小紅寶既要同她搶戲又要搶她的師哥，兩人開始爭斗，影響到了演戲，師父大發雷霆。上海來的老板慫恿白小芳去上海大世界唱戲，涉世未深的小芳輕信了他的花言巧語，留書后出走了，小林玉昆很是傷心。