喬征和趙廣川兩人談話，喬征擔心血仇知道自己的身世后無法承受而不愿告訴他。唐繼堯卸下軍權，開始對各個地域進行占領，劉一鳴也知道自己在位的時日無多。血仇想知道自己的身世，詢問趙廣川但是喬征卻不愿意將身世告訴血仇，血仇覺得內心委屈難過。喬征害怕血仇知道自己的身世之后會沖動，一直不愿意開口。林鐵和二師兄回到滄洱城，，二師兄夫妻團聚。血仇失蹤，喬征心急如焚，卻仍然找不到血仇的下落，喬征覺得對不起為他犧牲的一眾戰士，兩人決定去滄洱尋找血仇。　　血仇獨自一人踏上尋找滄洱的道路，沿途得到好心人的幫助。鳳子和林鐵再次見面，林鐵聽聞陳強還未放棄尋找血仇，但卻不能告訴鳳兒關于血仇的事情。劉一鳴和女兒幸福和睦，楊月也繼續為教育事業做貢獻。喬征和血仇來到滄洱城，但卻無家可歸，流浪街頭。孟元發現趙廣川，并開槍擊倒趙廣川。血仇尾隨小師妹來到學校，尋找自己母親的下落。血仇見到楊月直喊阿媽，然后匆忙逃出學校。　　血仇被路人詢問自己的身份和情況，喬征整日尋找血仇無果，無奈之下只好暫住在二師兄家里。喬征將血仇失蹤的事情告訴二師兄，三人一起出發尋找血仇。人販子麻三將血仇賣給了鴉片販運的老板，麻三連夜搶走鴉片老板的鴉片，血仇被老板帶回店里準備，老板逼血仇吹笛。喬征幾日搜尋無果，街邊小攤帶著喬征去找煙鬼麻三。戲館老板決定買下血仇，要求血仇吹笛表演一段，血仇心里害怕委屈。喬征聽到血仇吹笛的聲音，順著笛聲找到喬福。喬福父子相認，煙管老板要求喬征交出錢來換回孩子。不然就把孩子交給戲曲老板。