老道的費先生輕而易舉地勸服了伍月(王珞丹 飾)，并認她做干女兒。他向程遠(黃曉明 飾)講述了當年程、費、紀三家結盟闖蕩南洋的歷史。這時七叔(雷恪生 飾)正接受一個神秘人物的指令，要程氏盡快啟動遠洋航運。麗達迎接父親到來，表達了對程遠的好感和信任。二姐(賈妮 飾)專設家宴招待費先生，賓客雙方都在程遠面前表達了要聯姻結盟的熱情。

這時伍月以費先生干女兒的身份突然出現在宴會上，讓程遠吃驚又擔心，生怕她直率無忌再說錯話。伍月已經從領事館得知程遠對自己的幫助，她真誠感謝程家的照顧，感謝費先生的愛護，眾人心情各異。費先生執意留伍月住在麗達別墅，麗達和伍月的談話，讓伍月發現自己喜歡程遠。

二姐聰明地向程遠指出，費先生收留伍月，是希望皮皮(任東霖 飾)案件早結，不要再牽扯麗達。二姐勸程遠接受現實，程遠仍堅持案件另有隱情，但調查再度受挫。伍月的無意之舉讓大姐瘋病發作，二姐終于向程遠揭開了程氏家族有關皮皮的禁令，當程遠得知母親當年竟然是被大姐夫害死，血淋淋的真相讓他深感驚心動魄。

啟動遠洋航運的動議表決在際，程遠與七叔的沖突開始表面化，因為得不到費先生的支持，程遠決定再次暗訪船隊。在跑車里，他發現一心逃離程家別墅的伍月。