管控部門消滅了毛人所在的隔離區，一些人在戰斗中死亡，幸存的人類被一輛大卡車送往未知的地方，耐瑞達和艾琳塔還有阿塔尼也在這輛大卡車上，她們不知道自己的命運如何。突然，外面的一個毛人襲擊了大卡車，救出了卡車里的人，他們搶奪了一處高級公寓，將毛人暫時安置在這里。瓦盧成為了賈洛德的走狗，每天幫著賈洛德做事。而科恩身上多處中彈，賈洛德以為科恩已經死亡，將他帶回了實驗室，準備對他進行實驗，他要剖析天賦異人的身體構造。裝尸體的袋子里突然就閃出了一道奇異的光芒，從里面飛出來一只藍色的小鳥，小鳥飛到了一棵大樹下面，這棵大樹是用人的身體作為養分，科拉之前就變成了大樹的一部分。小鳥變成了科恩的尸體，科恩醒了過來。科恩想去尋找自己的兄弟姐妹，卻不知道他們身在何處，那場戰亂讓很多的毛人流離失所。因為馬修斯意外死亡，管控部門換了一個新的部長瑪麗恩，瑪麗恩將馬修斯之前的部下全部撤除，命令加強全城的戒備，晚上八點開始實施宵禁，進入城中必須出示相關的證件。科恩來到了城中，他的身份證進行掃描，執法人員多看了科恩一眼，隨后就將他放走了。賈洛德根據系統追蹤，找到了科恩的位置，他知道科恩是個不死之身，將來必定對他大有用處。科恩回到了酒吧，發現琳達也在這里，母子見面，諸多感慨。科恩準備出去尋找其他的毛人，他看見樹林里有一個人影晃動，原來是蒙戈，蒙戈帶著科恩來到了毛人的基地，這個基地大約有二十幾個毛人，暫時在此安置下來。科恩準備和琳達也到基地去，蒙戈來接他們。兩個人類看見了渾身是毛的蒙戈，對蒙戈一陣拳打腳踢，蒙戈被打死，科恩憤怒至極，渾身發射出一股強烈的光芒，將人類殺死。賈洛德用毛人的DNA研制出一種藥水，這種藥水能夠加強人體，他靠著這種藥水來保持自己的身體強壯，變得更加強大。同時，賈洛德還研制出了一種能夠檢驗毛人身份的儀器。如果毛人剔除全身的毛，偽造一個身份證，管控部門的機器是不能檢測出來的。賈洛德將瓦盧推薦給瑪麗恩，讓瓦盧當中間人，全力推廣這種儀器，可是瑪麗恩很堅決地回絕了賈洛德，可以買下他的儀器，但是不能讓瓦盧當中間人。瓦盧十分憤怒，自己被毛人看不起，現在被人類也看不起，他放肆自己，卻發現身體開始出現一些變化，他的身體長出了一些毛。