聶紅燭(蓋麗麗 飾)和王振(陳榮森 飾)利用瓦剌內外勾結，推翻朝廷陰謀加緊。為了壯大陣營，他們劫持蒼州派首領高鳳樓家屬，迫其服用蝕骨丹為大劫門賣命。并敦促高鳳樓以蒼州派名義召會北方武林會盟。尋找洛冀天途中，小塵遭到蒼州派不良弟子的襲擊，被不明之人所救。而洪換天(項斌 飾)京城一行，巧設計謀，將丐幫幫主郭江南降服。農家小院的夜宿是小塵巧遇洛冀天，父女二人相會。他們決定裝扮成賣藝的父女蒼州探望動靜。酒館內父女遭到大劫門徒圍攻，協助他們得以脫身的疤臉漢子卻是杜青衫(于洋 飾)。杜大哥的生還小塵很高興，洛冀天對二人的親昵感到有些不安，他畢竟對杜青衫有些偏見。酒意闌珊里，杜青衫講述了自己跟隨霸五龍學藝，然后投身大劫門經歷，小塵十分同情……鐘子熒(俞飛鴻 飾)奔赴大劫門、意欲尋找出真兇，卻被兩個大劫門徒堵在客棧內。因為他們知道，抓住鐘子熒獻給洪換天，必定能討好掌門。鐘子熒反抗縱身跳出后窗，被潛伏、等候的大劫門徒渡了個正著。驚愕中大劫門徒倒地死去，出現在其面前的竟是田青河(杜斌 飾)。