鳳兒(王黎雯 飾)離家出走，在街上小試手藝，被白紹仁發現，擄到白府，鳳兒失蹤讓何天寶(張嘉譯 飾)大為著急。白紹仁欲輕薄鳳兒，鳳兒打翻燭火，燒傷白紹仁逃走。再次投靠何天寶。何天寶將鳳兒安排到郝元尚家中避禍，并拜名角“活金枝”學藝。花巧云(柴鷗 飾)見何天寶把鳳兒“拐走”，撒潑大鬧。何天寶將花巧云帶到郝府，花巧云本打算訛一筆錢，郝元尚向花巧云說了鳳兒的去處，花巧云對鳳兒的落腳滿意。何天寶跟隨郝家的車隊搭伴去庫倫。鳳兒來找何天寶，玉嫻告訴她何天寶已經離開的消息。伍彪(張磊 飾)押鏢，途中遇到燕子黑劫鏢。伍彪奮勇追殺入匪窩，燕子黑父親臨終前將山寨和燕子黑交給伍彪。駝隊經過元中都遺址，何天寶獨宿“鬼城”，引來眾人刮目相看。楊鐵柱(高田昊 飾)發現伍彪的鏢，郭冬生認定伍彪偷了解藥。伍彪在山寨占據了樺皮嶺，和燕子黑漸漸產生感情，當上了桿子。何天寶一路走庫倫艱苦行進。