行動當天，于挺(王勁松 飾)制服了以槍在人在為由、不依不饒非要一同前往的老滿(崔嵩 飾)，獨自帶著機槍前往預定地點跟熊闊海(張嘉譯 飾)匯合，準備與季德平(張黦 飾)進行交接。季德平來到交接地點發現自己正處于太田等特務的嚴密監控之中，他意識到自己已經暴露了身份。為了保護熊闊海的安全，季德平當機立斷終止了行動，并故意將太田等人的注意力吸引到自己身上。熊闊海和于挺想要冒險拼死營救，無奈敵人人多勢眾，二人只能眼睜睜的看著季德平受傷被捕。發生這樣的變故，熊闊海和于挺異常震驚。為了安全起見，熊闊海將妻女暫時安頓在法國公園。為了完成砍頭行動，于挺帶著機槍只身硬闖日租界，卻因形跡可疑而被沿街巡邏的安德森(張子健 飾)攔了下來。好在熊闊海聞訊后及時趕到方才解圍，但安德森也因此開始懷疑熊闊海可能在從事抗日地下活動。加藤順利出席大和公園的歡迎宴會，砍頭行動再次失敗，而此時萬分沮喪的于挺也道出了老滿皇協軍的真實身份。熊闊海并未因于挺向漢奸借槍而嚴厲的指責他，因為這時裴艷玲(羅海瓊 飾)又帶來了更為驚人的消息。原來季德平在被捕前曾致電裴艷玲，給熊闊海留下了暗語----“李代桃僵”，緊接著他又將電話轉到久太精鹽公司，告訴中村“敵在本能寺”。季德平此舉究竟是何用意，熊闊海百思不得其解。