李世民(何潤東 飾)缺席祭祖大典，李淵(岳躍利 飾)宣布當朝太子為李建成(嚴屹寬 飾)，元吉封齊王，李世民封秦王。魏征和劉文靜(呂行 飾)喝了斷交酒。若惜為了不連累瓏兒，獨自一人來到黑風林，準備用楊廣(黑子 飾)死的白綾自縊，恰巧碰到來此找宇文成都的李世民。宇文成都通過吳姬(姜鴻 飾)得到李世民的下落，馬上派人趕往黑風寨，打入魏征家的紅線得知此事也匆匆趕往黑風林。黑風林中，宇文成都拿若惜作人質(zhì)，準備羞辱李世民后殺人滅口，李世民雖身受重傷，卻將宇文成都吊死在黑風林中自己也昏死過去，這一切被趕到的紅線看到，紅線沒有按照天行的意見殺李世民，只割了宇文成都的人頭送給李建成。當若惜和李世民力盡萬難相聚，準備大隱于世的時候，李建成手持宇文成都的人頭得意洋洋向他們走來。