5000000023年的新地球，新生的博士和羅斯來到了一個位于M87 銀河系的新地球（地球在5000000000年的時候毀滅，出自S1E2），在那里羅斯被卡珊德拉（自稱最后一名真正的人類或者說是人皮，在S1E2出現）附身。新地球原來的居民――長著貓臉的人為了治療人類移居到這個星球時所帶來的種種疾病，用細胞培養人體，關在密室中做病毒實驗。有一個傳說：Boe之臉在臨死前會對一個孤單的旅行者說出他最大的秘密，博士見到Boe之臉，但后者告訴博士，下一次見面的時候才是說出秘密的時刻【Boe之臉（face of the Boe）第二次出現】。被卡珊德拉附身的羅斯釋放了帶病毒的人體，使得整個醫院被隔離，幾乎全部的人都被感染。最后，卡珊德拉附身在自己創造的克隆人齊普身上，被博士帶到過去，死在了還是人類時候的自己懷里。