教父家庭的反叛者多姆打算洗心革面重新做人，他加入證人計劃。多姆父母雙亡后，被叔叔收留。叔叔時刻提醒多姆，如果沒有自己，他將流落街頭，自己的恩德他無以回報。同時，叔叔帶多姆走上邪路，讓多姆14歲就開始殺人。多姆對叔叔又愛又恨，他惟真愛的是外婆，因為外婆就給他很多家庭的溫暖。多姆加入證人保護計劃后，遇到了中年女子諾米，并且對她一見鐘情。瑪麗多次勸多姆不要太沖動。但是，多姆堅稱諾米就是自己的真愛，并且想和她結婚。諾米腳踏兩條船，一方面和多姆曖昧不清，另一方面又糾纏著前夫比爾。諾米知道此事后，差點殺了諾米。多姆作案后逃走，最終被警方抓回。