Stefan和Klaus組成一個聯盟，他們試圖阻止新獵人Connor給小鎮帶來的危機，同時發現獵人Connor身上有讓Elena重新變回人類的秘密。當新獵人Connor從Klaus那里逃脫，將杰瑞米、馬特和April扣押在格里爾酒吧作為人質時，在討論營救最佳的營救方案中，Stefan和Damon發生了嚴重的分歧，Elena不得不去調解這種爭執。克勞斯為了活捉獵人Connor，派出他的混血兒迪恩去找科納作為誘餌。在營救的過程中Elena露出了吸血鬼的本性，為保護自己的弟弟殺了獵人Connor。卡羅琳很驚奇地發現海利出現在洛克伍德大樓，誤以為Tyler和海利有曖昧關系。同時，Shane教授試圖幫助Bonnie消除她的恐怖和罪惡感，用催眠法想讓Bonnie重新恢復法力。