九龍山的人在為禿鷲(楊奇雨 飾)的到來忙碌著擺酒做菜，狼頭(劉金龍 飾)帶著人在寨口迎接禿鷲，他讓大家打起精神來好給禿鷲來給下馬威。禿鷲騎著馬帶著兄弟和厚禮來了，大板牙讓禿鷲想好了誰當寨主可不是一件小事，禿鷲說他來九龍山入伙是帶著誠意來的，就算當不了大當家也至少要和狼頭平起平坐。九龍山敲鑼打鼓迎進蓮花山的兄弟開始了入伙儀式，狼頭和禿鷲兩人很快就因為誰當大當家起爭執，兩人正要打起來葵英(劉濤 飾)進來給勸住了。兩人坐下喝酒，狼頭對禿鷲說合伙歸合伙，但是仇還是得報，禿鷲說他也是這么想的。神算子(趙亮 飾)讓他們二位一起簽一個生死契約。　　一九三期年七月七日，對中國富饒資源覬覦已久的日本軍國主義者在北平悍然發動了震驚世界的七七事變，從此，日軍的鐵騎踏上了中國的土地，燒殺劫掠對多災多難的中華民族開始了長達八年的殘酷蹂躪。日本人正式派兵入駐金城，坂垣山本小泉都換上了軍服。坂垣讓小泉馬上組織皇軍安撫團，排一些節目擇機搞一臺中日友誼聯歡大會，來傳宣大東亞共榮，好讓百姓接受皇軍擁護皇軍。　　狼頭和虎頭(田小潔 飾)簽下了先報國仇在報家恨的生死契約正式結盟，仙姑推薦葵英當寨主，禿鷲說自己之所以帶兄弟們上九龍山入伙就是沖著葵英的面子，葵英當寨主他沒得話說。狼頭也沒有意見，神算子說聽聽眾兄弟的意見。范探長在街上碰到進酒樓搶東西的日本軍人上去阻止，要開槍之際被方剛(賈一平 飾)攔住了。九龍山上決定從葵英，狼頭禿鷲三人中選出寨主，讓每人取一粒豆子來投票，支持者最多的人就當寨主。方剛與范探長來到聚豐樓的包廂里，方剛告訴范探長最近礦上提煉出一批黃金，黃金不在礦上，請他幫忙打聽黃金的下落。九龍山上葵英的票數最多，仙姑宣布新寨主就是葵英，大家拍手叫好。九龍山的布局發生了新的變化，葵英擔任總司令，禿鷲擔任左營司令，狼頭擔任右營司令，神算子擔任正軍師，大板牙擔任副軍師，九龍山的旗號改為九龍山抗日救國軍。　　山本告訴坂垣九龍山與蓮花山已經合并在一起，趁現在他們還立足未穩他請求坂垣下令讓他帶兵上山將他們一舉殲滅。坂垣問山本他上次打蓮花山的時候為什么九龍山的土匪會突然消然后又突然出現打他個措手不及。山本說不出個所以然來。坂垣告訴山本知己知彼百戰不殆，在沒弄清楚這個之前先按兵不動，他們的目標是金礦，讓山本等人堅守自己的崗位就好。禿鷲覺得現在應該下山殺幾個日本鬼子把抗日救國軍的旗號亮出來，葵英說當務之急是練兵，禿鷲和狼頭不同意，葵英說那就打一戰，先派貼墻跟下山派盤子，一旦摸到他們的要害狠狠的打。貼墻跟進城踩盤子，看到了日本安撫團在游街派糖派糧，宣傳大東亞共榮文化。范探長找到貼墻跟，告訴他這說話不方便叫他換個地方談。