1945年，哈爾濱的一個夜總會里發生了爭執，有人公開散布反日言論，裘警官拿槍指住了他。他們散布的是德國的言論，德國已戰敗投降，日本離投降也不遠了。夜總會的氣氛十分緊張，唐燁(黃覺 飾)出面化解了危機。日本人來到江上軍司令大院要抓姚玉成，唐燁知道后急忙趕了過去。　　日軍拿著搜查令來到電臺機要室中搜查，藤川將軍電話打過去后檔案柜被打開，日軍沒找到人。唐燁開槍吸引了搜索的日本憲兵，姚玉成趁機從密室中安全出來。龍太太將城里的敵工工作交給魏老板，城中出現了活動頻繁的人。　　日軍收到密報知道軍統有特務潛入了哈爾濱，唐燁父親當年救了藤川大夫，他跟江上軍也是因為這個日本人，他認為意氣是最重要的。在唐燁的引見下藤川見到左文鈞，他們是日本士官學校的同學。藤川堅信他和命運和帝國聯系在一起，日軍和國軍都擔心共產黨的存在，左文鈞希望能拿到藤川手上的諜報網。　　唐燁是唐開元的兒子，唐開元當年救了藤川和左文鈞的性名，左文鈞的太太死在哈爾濱，左文鈞掌握的都是北滿的情報網，而大部分情報掌握在黑龍手中。唐燁將日軍在松花江布雷的情況告訴了組織，姚玉成見到了左文鈞。　　左文鈞找到了程文舉，他說出了暗語后被請到屋中，左文鈞亮出身份并說明來意，程文舉答應聽他的吩咐。龍部長想依靠唐燁和左文鈞的關系來獲得更情報，她命他們千萬不要暴露真實身份。左文鈞認為他們應該去攻打庫房，日本人已成驚弓之鳥，他們認為日軍提前引爆水雷的可能性不大。　　1945年，蘇聯對日宣戰，向盤踞在中國東北的日本關東軍發動猛烈進攻，哈爾濱的日軍慌忙撤退。藤川看到了云級密碼，對方要求他親自翻譯，云級密碼因崗田的死而被燒掉，那份文件無法破譯，藤田打開了密室中的云級密碼方案圖，唐燁超強的記憶力將那些密碼都記住，日軍準備執行火鳥計劃，軍火庫中的水雷是假的，那是藤川給抗聯設的誘餌，真正的水雷早已運上日軍戰艦。　　唐燁故意將電臺弄壞，藤川命他趕快修好，藤川躲藏起來，唐燁按要求將電報發出，他們要求唐燁打開立廚，立廚打開后并沒有發現藤川。