隱姓埋名的林展翔(張磊 飾)又在肥蓉酒樓里當了差事，但他心事不寧終日渾渾噩噩，可他寧愿這樣麻木的過活，隱姓埋名。倭寇的行為越來越張狂了，少林寺方丈對此很擔憂。直江措一行人來到肥蓉酒店燒殺搶掠，林展翔從草筐中爬出來，看著死去的的老百姓卻無能無力。　　三枝亂步被渡信師叔帶領的少林僧兵團打敗，他也受了傷。得知直江措和直江源早就知道僧兵團要來撤了出去，心生恨意。養父三枝圖田(石兆琪 飾)告誡三枝亂步兵不厭詐的道理，并對三枝亂步分析了少林僧兵打贏的原因。三枝亂步聽三枝圖田提起少林高僧靈智師叔，是一代武學奇才，他恍惚想起小時候靈智師叔曾對自己有所點撥。林展浩(張晉 飾)一心想做方丈的入室弟子。可比賽雖然贏了，方丈讓他在一千株水仙上雕刻心經，展浩雖然失望，但仍認真的照師傅的旨意做。　　三枝亂步想拜靈智師叔為徒，靈智師叔拒絕。三枝亂步掌握了靈智大師救人的心理，故意捆綁數十人，以此來逼迫靈智師叔傳授武功。靈智無奈之下同意了傳授三枝亂步武功。林展浩在一千株水仙上雕刻了心經后對人生有所頓悟，也被方丈收做入室弟子。黃榕艷的始終陪伴，讓展浩對她的感情更加深刻。俗家弟子俞大猷會拜少林方丈，二人對浙東一代的戰事做了剖析。林展翔當上了搬運工，大家都以為沉默寡言的他是啞巴，所以都欺負他，而林展翔也安于在這種沉默里找到一絲得以生存的安全感。　　三枝亂步悟性很高，竟然練成了靈智師叔教他的武學技法，但靈智師叔對三枝亂步投靠倭寇的事情很惋惜，可在三枝亂步的心早被扭曲，靈智師叔苦心點化卻沒有絲毫效果，在他的眼里一切都是晦澀的，只有不斷嗜殺，才能讓自己那焦躁不安、千瘡百孔的靈魂得以暫時的安息。