辛亥革命以后，革命的勝利果實被袁世凱竊取。袁世凱大權獨攬，專斷獨行，逐步暴露出稱帝的狼子野心。宋教仁案、二次革命、討袁戰爭、護法運動……古老的東方睡獅依舊戰亂頻仍，積貧積弱，任人宰割，并沒有走上獨立、富強、民主的發展道路，證明了資產階級改良不能救中國，資產階級革命也不能救中國。一個明顯的例子，就是馮恩然(連奕名 飾)這樣的敗類不僅活了過來，而且活得很好，他帶著自己組建起來的隊伍，橫行霸道，稱王稱霸！這令蔡振聲(聶遠 飾)和郭景文(張洪睿 飾)陷入巨大的痛苦和茫然之中……　　十年之后。　　蔡宅。蔡振聲和蘇臻玉(霍思燕 飾)已經有了一個女兒，小女兒拿著一封信函蹦蹦跳跳地跑到蔡振聲的面前：爸爸，你的信。蔡振聲打開一看，原來是黃埔軍校寄來的教官聘任函。黃埔軍校是哪個時代所有有血性的中國男兒的向往之地，蔡振聲也不例外，一時沉浸在極度興奮之中，　　郭府。幾乎在蔡振聲接到信函的同一時間，郭景文的小兒子也拿著一封信函跑到郭景文面前：dady，你的信。郭景文打開信函一看，竟然也是黃埔軍校寄來的教官聘用函。　　幾天之后，蔡振聲和郭景文一同出現在武昌碼頭上，兩人深情相擁，隨后一道上船，開始了他們前往黃埔軍校的征程。蔡振聲和郭景文的人生和事業就此翻開新的一頁。