莊主繼續說到四年前，莊中之人也患上像現在一樣的病癥，嬋娘卻施展妖術，要害莊人性命，全莊人將嬋娘活活燒死。莊主將事情都當作是鬼魅所為。三人收了重禮，準備出發前往黑云嶺一探究竟。懷家莊中的少年女子懷容帶領三人上黑云嶺查探。懷容剛要給三人遞水，李淳風(陳浩民 飾)卻有意打翻了水壺，懷容去溪邊接水，突然大叫一聲，三人趕到，發現懷容被蛇咬傷。李施針救了懷容。三人在火堆前睡覺，郡主問李睡不著怎么辦，二人便開始討論感情。郡主問李為什么不理她，李以參商二星的故事來告訴郡主人和人之間要有距離，凡事太近，緣分早盡。郡主聽了眼淚奪眶而出。　　懷家莊內，懷沐剛要他夫人去倒茶，他夫人突然發狂大笑。莊主去看他夫人，嘴角露出一絲奸笑。祠堂內，懷青跪在那塊嬋娘所帶的石頭前，聆聽山鬼的教誨，山鬼要他殺了懷沐，要懷容殺了李、尉遲和郡主三人。　　白日里，尉遲三人醒來，說出了對懷容的懷疑，并且猜到了整個事情是有人下毒。三人討論間，突然山崩地裂，黑云嶺聚集了很多黑云。李猜到有人下毒毒害全村人，三人趕忙趕回懷家莊。李獨自上山黑云嶺查探。而尉遲和郡主扮成莊人，到處查驗，郡主正在查探之時，突然有黑衣人在監視她。李上山查探，發現了黑云的真正秘密，原來黑云嶺是一處火山。　　三人在研究案情，突然有一個人影在窗外偷聽，李開門查看，發現門上有個和祠堂一樣的大手印。李覺得是揭開秘密的時候了，三人去往祠堂，看見了一地的死尸，郡主驚嚇之中撲到李的懷里。三人剛開始尋找證據，突然發現祠堂的靈位供桌開始移動，然后從下面鉆出來一個黑衣人。等到黑衣人走后，李打開機關，三人走進了靈位下的密道。隨即發現了一冷一熱兩處泉水和很多漂亮花兒，郡主去擺弄那些花兒，李和尉遲卻發現水里的石頭和懷沐桌上的石頭很相似。