松尾通過快活里的馮經理尋覓到了錢包的主人王雅茗，他正是高敬齋的兒子，原名高守義，現是魯南反共先遣縱隊少將總司令，此次前往棗莊的真實目的便是組織暴動，報當年的殺父之仇。　　魯大姑(郭虹 飾)再次來到棗莊，不再相信劉洪(趙恒煊 飾)，決定親自調查軍列顛覆案的真相。她和警衛員小菊化裝成姐妹以尋親的名義租下了一間民房。巧合的是，珍珍（“小李九(任晗 飾)”）也住在同一個院子里。劉洪得知魯大姑在秘密調查鄭祥(程前 飾)非常生氣，認為魯大姑這樣做是在破壞和干擾他們的計劃。　　松尾接到“大本營”的密令，帶領“小李九”、鐵牛等人搶劫了津浦線國民黨軍列上的軍火，并暗中命小野等日本特工將軍列炸毀。　　“小李九”面對被炸的列車萬分吃驚，撤退中竟無意中聽到了松尾與小野的日語交談，令“小李九”開始懷疑松尾的真實身份。　　楊特派員帶領國共聯合調查組組長史密斯、國民政府代表羅立本、津浦鐵路總局代表胡少康、共產黨代表林風前到棗莊調查軍列爆炸案。楊特派員、羅立本及胡少康將矛頭直指鐵道游擊隊。劉洪、李正(劉長純 飾)強壓怒火，并懇請調查組給予時間進行調查取證。　　鄭祥在街頭一僻靜處攔住了喬裝成磨刀人的松尾，威脅他不得再在津浦鐵路上制造麻煩，松尾回以冷笑。　　特別調查小組傳訊劉洪，楊特派員的用意在于激怒他，劉洪險些上當。