今淑(戚薇 飾)公主被親哥背叛，身在楚國遭受楚王(倪大紅 飾)玩弄，武士蹂躪，而后僥幸歸來，時至今日仍以寬恕對待，反令韓王(劉棟 飾)整日陷入恐慌，難以自安。寵妃倩兒前來勸慰，告知已懷骨肉事實，韓王大受鼓舞，暗下決定扳倒今淑，表面繼續荒唐度日，瞞過今淑眼目。今淑代王行權查看兵力部署，實際早已掌控軍隊，自封為王。

此時魏王(房子斌 飾)已經沉迷在權利角逐中無法自拔，他一心想著推翻周王朝，吞并六國，登頂天下權利巔峰。姮娥(徐麒雯 飾)被貶為奴，途中險些遭遇凌辱，幸好奮力掙脫，終于保全清白。

王禪渾身負傷，醒來發現自己身處周都泮宮，四面火燭染染，兩旁官兵把手，姬元伯正坐對面，闊天高談。二人悲笑，論及周都泮宮集結先民智慧，即將復興大周王朝，然而如此福地，卻讓王禪和姬元伯反目成仇，各自為道。

宮中放置應龍骸骨，上古巨獸，背生雙翼，尾能在大地上劃出江河，堪稱龍中霸主，亦曾為黃帝打敗蚩尤，幫大禹治水，功名赫赫。姬元伯認為應龍只因史書記載，而史書又是歷史勝利者所創，擁有權利即可享受擊敗，但王禪想要帶領奴隸去分攤上天賜予王族的權利，奈何無知者不擁有智慧，最終只能造就無盡災禍。

王禪不以為然，娓娓道出龍圖騰來源，只要世上還有壓迫和奴役，他必定終其一生反對，絕無容忍。臨行之前，王禪主動開口，說起姬元伯實則周王和女奴所生，其母被處死后，肌膚做成祭祀大鼓，之所以有如今局面，皆是源于那守舊的王權制度。

公子臧與范渠等人一路匯合，接到周都田青大人密報，得知王禪即將被處死，趕忙率領眾人前去營救，藏身荒野處，總算落得歇息。由于王禪變法事跡傳于天下，變法已是民心所向，各國奴隸和平民紛紛響應號召，諸國之間，周、楚、韓結盟在即，勢必要與魏國一戰。

新楚王暴虐，殘酷鎮壓引得百姓恨之入骨，魏王再也不似從前那般革除弊政，廢除奴役，當年諸多盟友死士都已心灰意冷，四散他國。周都已經完全被周天子(方旭 飾)和姬元伯掌控，精兵糧足，現又有楚韓為臂膀，更是如虎添翼。現下坊間眾說紛紜，認為七國之亂，禍出一人，公子臧建議王禪趁機隱遁山林，從長計議。

王禪深思熟慮，最終決定實施計劃，安排公子臧速回楚國繼續監視楚王，等待指令，范渠去各國聯絡當年盟友死士，孫吉則到奴隸和人民中間去傳遞消息、主張以及思想，他們兵分四路，待時機一到，便真正地翻轉乾坤。

智兒(張倩如 飾)被抓后本想自縊赴死，然而臨到關鍵時刻，突然醒悟，想到與其這般輕生，倒不如殺死姬元伯報仇。她潛伏姬元伯身邊良久，更想用美色誘惑，姬元伯前半生活在陰謀血腥，外界傳聞狠辣無情，卻不知他也算癡心之人，即便智兒心懷不軌，仍舊想要尋得半點溫存，貪慕美好，直至沐浴那日，智兒偷偷拿出掩藏匕首，正想行刺。