畢香妮女扮男裝將聽(tīng)到的消息寫(xiě)成信后派人送給甄帥，拆開(kāi)之后得知日本人急于脫手鴉片。周志岳來(lái)到李三住處，李三要阻止鴉片售出，盡管他的傷口沒(méi)完全康復(fù)，周志岳不同意李三的做法，鄭瘸子擔(dān)心李三的身體狀況，周志岳也擔(dān)心邵光耀會(huì)對(duì)他的死起疑，李三這次打算巧干，他準(zhǔn)備把邵光耀尖成替罪羊，還讓鄭瘸子當(dāng)主角。邵光耀來(lái)到妓院后點(diǎn)名叫秋月，老鴇說(shuō)出一個(gè)大老板出大價(jià)錢包了秋月，邵光耀愿意出更高的價(jià)錢，老鴇的話讓他吃驚。鄭瘸子來(lái)到妓院拿出三萬(wàn)大洋讓老鴇叫秋月伺候邵光耀，邵光耀完事后問(wèn)起鄭瘸子是何意思，鄭瘸子假裝是要找靠山，邵光耀見(jiàn)他態(tài)度誠(chéng)懇就相信了鄭瘸子。由美子向杜小飛問(wèn)起他的愛(ài)，她知道他心里如何想的，由美子擔(dān)心陳若云會(huì)在將來(lái)知道真相，邵光耀連升三級(jí)讓杜小飛心里不平衡。鄭瘸子安排飯局請(qǐng)邵光耀和肖克，他們沒(méi)有多加懷疑，鄭瘸子又拿出一些送給邵光耀，他假裝煙癮發(fā)作，邵光耀讓肖克回偵緝隊(duì)弄些回來(lái)。陳若云獨(dú)自喝悶酒，杜小飛想接她回去，她知道兄弟的死和杜小飛有關(guān)，她聽(tīng)說(shuō)杜小飛將金縷玉牒送給了日本人后怒斥起來(lái)，陳若云將杯子摔碎在地上，杜小飛要拉她走時(shí)陳若云以死相挾，她的心里只把他當(dāng)哥哥看待，陳若云和他斷絕師兄妹的關(guān)系，杜小飛只好離開(kāi)。肖克拿來(lái)鴉片送給鄭瘸子，鄭瘸子酒后坐黃包車離去，杜小飛路過(guò)時(shí)看到邵光耀和肖克送鄭瘸子離開(kāi)，肖克上前故意挑釁杜小飛，杜小飛將酒倒在肖克鞋上，肖克罵他是癩皮狗。鄭瘸子將看到情況告訴李三，他認(rèn)為送鴉片的偵緝隊(duì)軍官。李三見(jiàn)到那名軍官出門后將他在胡同里打暈后帶走，甄帥拿著金條和刀子讓那名軍官選擇。李三想知道鴉片的藏處，被抓的軍人假裝不知，在刀子的威脅下只好帶李三等人過(guò)去。那里是一個(gè)廢棄的倉(cāng)庫(kù)，平時(shí)一個(gè)班的人假裝木工把守。李三帶著甄帥和鄭瘸子來(lái)到倉(cāng)庫(kù)，眾人被李三制服，李三打開(kāi)那些箱子后發(fā)現(xiàn)成箱的鴉片，甄帥拿出炸藥后那些看守逃命出去，李三將炸藥扔在屋里，出門后藏有鴉片的倉(cāng)庫(kù)被夷為平地。岡村知道鴉片被炸后十分生氣，畢福友被指責(zé)，他認(rèn)為周志岳和鴉片被炸案有關(guān)。畢福友回家時(shí)暈倒在門前，畢香妮看到后急忙將他送往醫(yī)院。