局領導們決定提前提審空降特務馮淵，還故意將這一任務交給了高青山(張譯 飾)。　　高青山前往蔡家找了蒲姨(徐幸 飾)，兩人其實早就知道對方就是自己要找的親人。跟蹤高青山的何云將高與蒲姨是母子關系的事告訴了葉正龍(聶遠 飾)。葉正龍很意外……　高青山高調向眾人介紹蒲姨是他失散多年的母親，這讓眾人又重新陷入了迷惑中。　　葉正龍對高青山這一舉措百思不得其解，于是答應和高青山再玩一次貓抓老鼠的游戲。　　在審問馮淵的過程中，他交代了此次空降特務的人員名單以及裝備，其中一個威力巨大的新式手榴彈引起了大家的注意。為了摸清這次特務們的行動，局領導要求葉正龍盡快將漏網人員緝拿歸案，并阻止新式手榴彈的引爆。　　高青山利用和蒲姨去看電影的時間，偷偷跑去電廠，并找到了通往炸藥庫的井蓋。這一切都掌握在葉正龍的監視下。　　馮淵雖然提供了空降特務的人員名單，可卻閉口不提此次任務的內容，且不提供其他特務的畫像，這可急壞了馬英(郭鑫 飾)……