中統內部有人找到茅劍升，要想脫罪只能說謊，將陳老太說成是日偽特務，茅劍升為了脫罪，開始編織謊言。連蓮與冷長禮打起了冷戰，冷長禮最后妥協，他可以放了茅劍升，但條件是，連蓮必須盡可能少的見他。連蓮不置可否。蔣介石委連城(黃覺 飾)協調共產黨等各方關系之重任，連城也因此得以名正言順的與一些共產黨人士來往，并可以自由出入八路軍辦事處。這讓多年來一直想跟共產黨取得聯系的連城興奮不已。　　共產黨正在大規模整風，韓奎(祖峰 飾)因復雜的身世背景和從軍經歷受到了嚴格的審查，甚至將他與連城在臺兒莊戰場上的事也拿來審問，韓奎不勝其煩，卻強壓怒氣一一解釋，然而結果卻還是將韓奎定性為敵特，這讓韓奎無法接受。按捺不住的韓奎出言譏諷，更被視為狂妄自大，必須嚴厲打擊。焦急的紅纓去找蘇志丹幫忙，蘇志丹了解情況后，費盡力氣才保全韓奎。歷經坎坷，紅纓對韓奎的感情，蘇志丹一目了然，但韓奎卻矢口否認。連城與唐愛詩在交往中也是一日千里，從起初的拘束到后來的熟悉，兩個人的內心也在悄悄發生著變化。　　連城與負責聯絡國民黨的八路軍代表處高主任暢談國際局勢，認為戰爭早已擴大成一場世界大戰，國共兩黨若能精誠合作，擊敗日寇計日可待。高主任問連城，國共合作的幾率有多大？連城思索片刻，嘆了口氣說，愿望雖好可有人不愿意，老蔣跟馮玉祥、李宗仁、白崇禧都鬧不和，更別提是跟共產黨合作了。