方淼和卓芝伊問夏明翰(嚴屹寬 飾)和鄭家鈞什么時候結婚，夏明翰說等代表大會開過之后，他要帶鄭家鈞回衡陽見見母親。夏明翰和鄭家鈞的關系已經確定，他向鄭家鈞講述和章妙菱(蘇青 飾)的關系。

夏明翰和鄭家鈞到醫院探望章妙菱，正巧遇到章家父子。兩邊又是唇槍舌戰，章妙菱不愿夾在他們當中，賭氣離開醫院。兩個代表大會勝利閉幕，眾人感嘆中國革命前景輝煌。何叔衡帶給夏明翰驚喜，毛澤東邀請他協助籌建農民運動講習所，并擔任毛澤東的秘書。臨走時他托夏明衡打聽荷花(周傳兮 飾)和章妙菱的下落。章妙菱找到農民講習所，帶著兄弟們聽課。孫越澤(黃軒 飾)帶著邵嘉美也來了武漢。

何叔衡來了，帶了毛澤東的指示。夏明翰連夜編寫材料。夏明翰偶遇朱庭禮，他現在在武漢政府里任職，并留下一個私人號碼。夏明翰在陸軍軍事政治學校上課，見到了章承基(朱剛日堯 飾)，他的態度有所改變。但夏明翰覺察到章承基言不由衷，向何叔衡做了匯報。何叔衡說目前局勢嚴峻，國民黨右派在不斷制造事端。