玉帝因為凡間眾多學校教學呆板，于是決定在凡間開辦一家仙術書院，委任太已真人當院長，岳陽子、重陽子輔助教學。　　西方的虹魔教主被毀滅之神卡格拉斯復活，率領虹魔豬衛、虹魔蝎衛取走了擁有巨大能量的安息之海，前往東方尋找黑暗之子，打破和平之碑，釋放被禁錮了兩千年的黑暗之靈，妄圖統治世界。　　城塘總兵李靖的夫人懷孕三年卻產下一個肉球，眾人紛紛猜測是妖怪，李靖憤而拿劍剖開，卻見里面有一男嬰，李靖欲殺了這個男嬰，夫人殷氏苦苦哀求，終于勸服李靖，取名哪吒。18年后，已經上學的哪吒因為資質駑鈍，受到老師、同學的嘲弄和欺負，但是秉性純良的他卻從來不向家里吐露一個字。