面對解放軍，李康(王心圣 飾)的反共救國軍全軍覆沒。張橋(須乾 飾)和馬小英(趙軍凱 飾)還繳獲了中統潛伏特務花名冊。于是在上海各個角落李康手下的潛伏特務被一網打盡，陳恭鵬(錢雁秋 飾)指責 杜馬(梁冠華 飾)提前撤退，沒有和李康一起堅持到最后消滅 燕雙鷹(張子健 飾)。杜馬反擊，認為陳恭鵬為一己私欲貿然和燕雙鷹開戰，寧可和李康聯手也不和燕雙鷹交易，陳恭鵬才是光復社的罪人。陳恭鵬痛定思痛，在得知燕雙鷹被共產黨通緝時，覺得機會來了。派出杜馬，試圖聯絡燕雙鷹，邀請燕雙鷹加入光復社，不但化敵為友，同時也解決了模板的問題。燕雙鷹在報紙上看到杜馬的尋人啟事，燕雙鷹來到宋齊的小賣部，決定和杜馬接觸。