為找人參，峰帶紫來到長白山，與女真部落首領完顏阿骨打結識，阿骨打邀峰回營，以上等人參相贈，峰受到女真部熱情接待。一日，峰隨阿骨打獵熊，遭契丹人攻擊，峰生擒契丹人耶律洪基(王偉 飾)，令阿骨打等人欽佩不已。峰賞洪基英雄氣概，放之并與其結為兄弟。次日，洪基派人以重禮相贈，峰將其全部轉送給女真人。　　紫病漸好與峰曠野騎馬，遇送禮之人，被引至契丹行營，方知洪基乃契丹皇帝。洪基有意封峰為官，峰推卻。此時，朝中楚王父子叛亂，洪基率兵回朝，峰隨其前往。叛軍以人質要挾，洪基深感大勢已去，峰單騎入敵陣，殺死楚王，生擒皇叔。