石原讓 川島(呂一丁 飾)去野狼谷通知他們用 劉大鵬(劉小鋒 飾)交換 美智子(韓燁 飾)，川島害怕義勇軍就將這個艱巨的任務交給了 小野(邵汶 飾)，說小野和了解滿洲的情況。石原聽了川島的話覺得言之有理于是就讓小野去找野狼谷。小野不得不只身來到野狼谷。

小野來到了野狼谷， 李天昊(王剛 飾)以為小野就是小尾巴，高興地追問他，但是小野卻說自己是日本人派來送口信的，要用劉大鵬交換美智子。于是李天昊就答應明天在黑風口交換人質。

美智子擔心，問 李夢云(陳紫函 飾)自己不會有危險，李夢云說自己會保護她的。這時候一個義勇軍要跟美智子發生關系，李夢云說自己替她，但是要他為自己松綁。那個義勇軍想都沒有想把李夢云的繩子解開了，李夢云打暈了義勇軍，拉著美智子就逃跑。

參謀長對李天昊說自己總覺得小鬼子拿著美智子交換劉大鵬有點蹊蹺，李天昊說小鬼子再怎么狠毒應該也不會拿著自己女兒的性命開玩笑。這時候有人來匯報說李夢云和美智子跑了。

兩個義勇軍剛剛將小野放開，就看見李夢云和美智子，他們正要抓住她們倆，李夢云分散他們的注意力將兩個義勇軍打昏過去。小野趕來，李夢云讓他先帶著美智子走，自己一個人逃跑，李夢云路上遇到了 江嫂(蘇麗 飾)，江嫂說了要尋找俄國飛行員的的事情，讓李夢云去黑瞎子屯找秦伯(孫率航 飾)幫忙。李夢云就走了。

李夢云找到了秦伯，秦伯帶著李夢云見到了遇難的飛行員伊萬諾夫，伊萬諾夫身上有膠卷但是不能交給李夢云，李夢云就要先為他檢查傷勢。

石原對川島說自己發現注射在劉大鵬體內的病毒有了變化，讓他馬上通知佐藤為劉大鵬注射更大劑量的毒液。美智子正要進入日本防護區采訪，日本人卻攔住她。

招風耳打探到消息，劉大鵬被關在在了防疫給水部隊，李天昊要帶著大家去救劉大鵬，但是參謀長說他們根本不清楚日本人給水部隊的布防，于是李天昊只能暫時停止了行動。

李夢云為伊萬諾夫動手術，還交代他這段時間好好休息。江嫂對李夢云說李天昊實在是太沖動了，還說難道他就沒有認出李夢云就是他的親生女兒嗎，李夢云說李天昊認出自己了，但是自己卻沒有跟他相認，現在還不是時候。江嫂對李夢云說蘇聯猜測日軍使用秘密武器，武義(楊浩煜 飾)將伊萬諾夫的照片洗好之后交給李夢云看，李夢云大吃一驚，難怪野狼谷的人會這樣。江嫂還說河野夫才是真正的特使。

被注射了病毒的劉大鵬精神恍惚，佐藤還給他抽血化驗，檢查病毒的變化。李大鵬集中所有力量將鎖住自己的鐵鏈掙脫，還把帶有病毒的血液注射到了佐藤身上。小鬼子看見劉大鵬逃跑按下了警報。劉大鵬身手敏捷只身一人沖破了鬼子的包圍圈，成功翻了墻，逃出了鬼子的包圍。小鬼子窮追不舍，劉大鵬將小鬼子引到樹林一一將他們殲滅。

石原責怪小野沒有看好劉大鵬，還告誡他們不能將劉大鵬逃跑的消息告訴河野夫，還命令川島不惜一切代價抓住劉大鵬。

佐藤醒了之后，打傷了看護自己的醫護人員，力大無窮，石原趕來讓人為他注射鎮靜劑，終于制止了他。

李夢云正在跟美智子聊天，美智子說自己覺得小野現在比以前更加成熟了。這時候屋外一陣騷亂，劉大鵬從墻上發過來打死了看家的狗之后暈倒了。李夢云認出了劉大鵬，對美智子說他是自己的表格，還讓美智子幫助自己將劉大鵬藏起來。美智子聽了李夢云的話將劉大鵬扶到了自己的房間。李夢云對美智子說自己跟劉大鵬是青梅竹馬，但是時間會沖淡一切。

石原觀察了佐藤的血樣之后，說是他的潛能被激發了，自己的實驗沒有失敗。石原讓人為佐藤抽血，佐藤卻從床上掙脫起來，抓住石原，小野開槍打死了佐藤。

川島帶著手下人捉拿劉大鵬，找到了美智子小姐家里，美智子小姐說自己家里沒有犯人。李夢云也出來說自己來找美智子聊天，正要回去，川島叫住了她。