聶榮臻(林永健 飾)提出準備先攻打天津，和平解放北平的想法，毛澤東(王霙 飾)、周恩來(郭偉華 飾)和聶榮臻的想法一致。　　聶榮臻與傅作義派來的人談判如何解放天津，傅作義玩弄花招，遲遲不給答復。林彪(劉旭 飾)給正在天津作戰的劉亞樓下命令，三天之內打下天津。經過29個小時的激戰，我軍攻克天津，殲敵13萬人，天津解放。1949年1月16日，聶榮臻和傅作義代表鄧寶珊在北平和平解放的初步協議上簽字，北平和平解放。1949年10月1日，中華人民共和國成立。　　朝鮮戰爭爆發，毛澤東讓聶榮臻密切關注朝鮮戰局。3年后，朝鮮戰爭結束，彭德懷歸來，見到聶榮臻感慨國防建設仍需努力。