有了先進的實驗室和更多的工作人員，Walter和Jesse的制毒進行得十分順利，兩人平均一周可以生產200磅的藍色冰毒。Jesse覺得Gus賣毒品能賺每月收入9600萬美元，而自己和Walter每個月各賺150萬，很不甘心。但Walter深知Gus是一個不好惹的角色，勸Jesse息事寧人。Hank的傷勢嚴重，依然在醫院進行康復治療，但每天都需要花費昂貴的費用，Skyler建議，她和Walter來支付Hank的醫療賬單，為了自圓其說，兩人不得不編出謊言來掩蓋錢的來歷。Walter找到Gus，表示自己已經知道當初是Gus打電話通知Hank有生命危險，而且也知道Gus是故意誤導殺手去殺Hank的，想通過警方的力量來打擊墨西哥的販毒集團，一石二鳥。Gus趁機向Walter提出了延長工作合約的要求。