齊原小隊的神秘失蹤引起了日軍鄴縣中隊的注意。山田中隊長親自到小隊經過的地方沿線查探。到達霸下鎮時，霸下鎮正因為 肖岳(王挺 飾)給 常虎(張洪睿 飾)下戰書的事情鬧得沸沸揚揚，借著這件事情鎮民對山田中隊長進行了反偵訊，并初步判斷山田只是普通軍人，并無特勤工作的經歷。

正在鎮民放松警惕的時候，前去找常虎麻煩的肖岳從常虎處得知，齊原小隊有一名翻譯官(張繼南 飾)漏網，常虎找到一片眼鏡片。

適逢 李從文(王千源 飾)陪同山田中隊長在周邊水域巡視，肖岳負責指揮鎮民進行搜捕。霸下鎮面水背山，鎮民推測翻譯官并未逃出鎮子及周邊區域。

此時，翻譯官正在鎮子的后山中徘徊；翻譯官饑餓疲憊，不惜用山中爬蟲果腹。山地復雜，翻譯官無法找到正確的離去路線。翻譯官準備伺機下山通過霸下鎮離開。

鎮民各自發揮所長，在隸屬軍事情報處參謀科的龍家的指揮下有條不紊展開抓捕行動。翻譯官的行蹤很快被獲知，然而狡猾的翻譯官憑借自己當晚所見找到了霸下鎮的地道口，鉆了進去。地道共分兩層，四通八達，短時間無法搜尋清楚。

時間緊迫，如果結束巡視的山田中隊長回到鎮子時，翻譯官冒頭，勢必會暴露霸下鎮的不尋常。常虎建議配制藥水將翻譯官熏出地道。行動處 溫大夫(牛犇 飾)配制好藥水撒入地道。翻譯官在地道中四處逃竄。

李從文陪著山田中隊長回到鎮上，李從文接收到 龍九(秦俊杰 飾)打的手勢，得知鎮中發生不尋常之事，便將山田引往河邊魚塘。

翻譯官仍未從地道中出現，鎮民開始密封各個洞口。肖岳抬石板的當口，翻譯官從其看守的地道口沖出，在村中開始逃亡。翻譯官逃入小樹林，而小樹林的另一邊正是山田等人所在的魚塘。

眼看翻譯官即將竄出樹林，肖岳與常虎配合抓住翻譯官，將其拖入山中土地廟。李從文和山田帶著從魚塘打上來的鮮魚，準備通過小樹林后，進鎮吃晚飯。肖岳和常虎終于殺掉翻譯官，肖岳和龍九留下處理，常虎離開土地廟。

常虎擦拭著手上的血跡剛走不遠，與拐過彎道的李從文和山田正面碰上。廟中的龍九看到這一幕大呼不妙。果然，山田起疑，肖岳靈機一動，帶著傷指著常虎罵罵咧咧的從廟中走出。山田進入土地廟探查時，龍九已經處理好現場，帶著翻譯官尸體逃跑。山田被成功的誤導，以為流血事件是常虎與肖岳，因為女人而起的爭執上升到斗毆的程度。

山田責罵二人，氣急中風，只能留在霸下鎮。副官一人離開霸下鎮，前往鄴縣匯報調查情況。