江口城外的駐地上，小林突然宣布了將唐浩峰(吳京安 飾)從軍需處長(zhǎng)調(diào)任清剿部隊(duì)前鋒的命令。唐浩峰只得領(lǐng)命。但他意想不到的是小林竟故意刁難他，讓他在一周之內(nèi)不管是策反也好招募新兵也罷，總之必須招滿一支兩千人的隊(duì)伍。楚香雪(孫菲菲 飾)和唐浩峰的副官鈴木都驚得目瞪口呆。唐浩峰沉著應(yīng)對(duì)，帶著僅有的百十號(hào)人領(lǐng)命而去。一連幾天下來(lái)，負(fù)責(zé)招兵的鈴木根本沒(méi)招上幾個(gè)兵，反而不斷有逃兵現(xiàn)象發(fā)生。　　眼看期限將至，唐浩峰突發(fā)奇想將電話黃頁(yè)改編成部隊(duì)花名冊(cè)。他決定拿著這份花名冊(cè)暫時(shí)應(yīng)付小林，就說(shuō)策反的部隊(duì)不日就將前來(lái)投誠(chéng)。楚香雪將這些情況全都通過(guò)電臺(tái)匯報(bào)給了“老板”邵恕安(李國(guó)華 飾)。邵恕安想出一招兩全其美的妙計(jì)，決定動(dòng)員一支新四軍部隊(duì)向唐浩峰假投誠(chéng)，一方面解了唐的燃眉之急，另方面也借機(jī)把一支整編制的部隊(duì)部署進(jìn)了敵人的心臟。就在這時(shí)候，一個(gè)叫高冰的自稱軍統(tǒng)特工的人找到了唐浩峰。　　楚香雪被告知王芷蕓被害的消息，組織上希望她找到合適的時(shí)間再告訴唐。上海，李丙元(馬德鐘 飾)指揮各項(xiàng)行動(dòng)雷厲風(fēng)行，重新樹(shù)立了自己在日本人心中不可取代的地位。他更得到情報(bào)說(shuō)王乃爭(zhēng)(趙煊 飾)與宋介在郊外秘密會(huì)面，宋很可能以高價(jià)收買(mǎi)策反王乃爭(zhēng)。李丙元帶著梁冬哥(孫耀威 飾)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，王乃爭(zhēng)和宋介談判破裂雙雙斃命，馬駿重傷被俘。唐浩峰如期將一本兩千人的花名冊(cè)交到了小林中佐的手中。　　小林吃驚之余，又咄咄逼人地要求唐浩峰必須立刻命令這支隊(duì)伍投誠(chéng)，三天后他將帶人去唐的軍營(yíng)點(diǎn)驗(yàn)，如果到時(shí)候見(jiàn)不到人按軍法從事。唐浩峰騎虎難下。楚香雪主動(dòng)向唐浩峰伸出援手，并且按照邵恕安的指示并沒(méi)有急于提出讓新四軍假投誠(chéng)，而是答應(yīng)幫唐在上海向上線發(fā)出緊急求救信號(hào)。唐浩峰感動(dòng)不已。