喬長軍(于震 飾)與常春二人返回路上遭到一名女特務的襲擊，女特務舉著一把狙擊槍來到車禍現場，眼看兩人性命不保。半道中突然殺出一人救了兩人性命。此人是蓋振海(陳楚翰 飾)，拿著在 尤發金(李菁 飾)家中買到的弩箭一箭射中女特務的手臂，將其帶走，打算從女特務身上問出父親的死因，不曾想箭上有毒，女特務當場隕命。

無奈之下，蓋振海只得從對方身上搜出一包上好的鴉片，當晚趕到尤發金家中，訓斥對方賣毒箭給自己之后，蓋振海勒令尤發金在一天時間里面必須要找到鴉片的來源。

花開兩朵，各表一枝。遇襲的喬長軍跟常春有驚無險回到基地。組長楊維忠(徐正運 飾)依然躺在醫院里養傷。跟昔日的老部下喬長軍長談一番后，透露出了二個機秘信息。

一：我方內部隱藏敵方內奸。

二：敵特正在匯款給一名殺手。

喬長軍臨危受命，再次回到工作崗位，與以前的熟人寒暄一番之后，喬長軍正式開始工作，經過一系列地偵查，他發現有三個人的姓名事實上是同一個人的名字。這個人的名字叫做梅峰。

喬長軍帶領一名女隊員連夜潛入梅峰家中，在梅峰回家之前搜到了一些證據資料，擁有了這些資料，喬長軍將梅峰帶到基地訊問。豈料梅峰是一個老奸巨滑的主兒，任憑喬長軍再三追問依然一口咬定自己是清白的。

見梅峰如此頑固，心機機智的喬長軍計上心來，當場從身上掏出一把手槍，然后佯裝手槍走火誤射子彈，終于，在喬長軍的威脅利誘之下，梅峰松了口，透露出一個重要信息：有人叫他取出錢然后放到城北機床廠。

得到了這個重要信息，喬長軍立即帶領一幫手下趕到城市機床廠，在工廠外面設下埋伏。以此同時安保副組長命令喬長軍原地待命，不料喬長軍不聽上級安排私自行動，帶領一幫手下沖進工廠撲了個空，只在工廠里搜到了一桿長槍。

喬長軍把長槍帶回基地，找到組長楊維忠報告事情經過，說出了心中的想法：敵人之所以逃走，得益于隱藏于我方內部的內奸通風報信。

另外一邊，敵特基本也發現內部有我方人員。于是展開一系列調查。在這個緊要關頭中，負責藥學的伊萬博士(公磊 飾)忽然逃走，待他被抓回來之后，在女教練的恐嚇之下，當場指認出我方人員。