neal以mozzi名義發動了各方關系，找到了對mozzi下手的larssen。peter的馬克杯莫名失蹤，而此時司法部卻上門來了，一枚有peter指紋的子彈在兇器中被發現，peter被停職。殺害kate的兇手貌似具有強大的背景，司法部的介入讓案子陷入僵局。diana從錄像中發現端倪，sara再次出現，風度翩翩，走在正邪邊沿，和neal有了快樂的合作。為了逼larssen供認出其走私的事實，burke7人組合作愉快，找到了印有納粹圖標的瓷器，sara引來司法部和fbi探員，當場抓了larssen現行。pter關鍵時刻一馬當先，搞定了larssen。mozzi破解了樂譜，構建了方程，得到了一個納粹時期用于搜索特定信號的分形，neal認出了分形，那是他在前東家vincent?adler看到的，與此同時，larssen也說出了adler，adler究竟跟kate的死有著怎樣的關系，故事高潮即將來臨。sara越來越多的參與案子并且樂在其中，neal和sara之間有了微妙關系。