晚上古方仁(劉冠軍 飾)準備將六哥送走，但是力行社的許東城，黨調科的周家坤(馬剛 飾)和魏俊杰(張鐸 飾)已經將他們盯上，并布下重重眼線和人手。

喬山(王翔弘 飾)開車到碼頭，吸引住黨調科特務的注意，魏俊杰守候多時，突然發現來的人竟是喬山，哪里有六哥的影子，氣憤之下只好抓走喬山。

古方仁載著六哥出現在碼頭，因為文雅擅離職守，沒發現黨調科的人已經布下埋伏，眼看著危險步步逼近，就在此時，許東城為了搶功，帶著力行社的人也來抓捕六哥，場面頓時失控。

古方仁警惕離開，力行社和黨調科在黑暗中發生槍戰。為保護六哥安全，古方仁甩掉敵人，將六哥安置在一處秘密小樓里。

黨調科改組為上海特工總部，徐顯文(劉波 飾)向江秘書透露，他有意吸收喬山進特工總部。

徐顯文親自審訊喬山，面對懷疑，喬山鎮定地編了一套滴水不漏的經歷，順利將徐顯文唬弄過去，又在他面前顯示了自己高超的身手和槍械知識。徐顯文更加賞識喬山，有意拉攏他任特工總部行動室主任。