眼看勸降計劃又要失敗，馮梁山(沈曉海 飾)不顧個人安危，向萬老大主動亮明了自己就是共產黨的身份。經過韓路辛和馮梁山的不懈努力，萬老大終于答應談判。正當馮梁山陪同萬老大要去與首長(鄭曉寧 飾)談判之時，狡猾的唐英杰(劉小鋒 飾)卻意外地出現了。

馮梁山見到身著國軍軍裝的唐英杰，突然意識到這個老對手的出現將對自己的下一步行動帶來變數。唐英杰認出了馮梁山，說與馮梁山似曾相識，馮梁山矢口否定。萬老大因為唐英杰的到來對與我首長見面心生顧忌，馮梁山只好同意另作安排。

唐英杰讓手下女特工杜九娟監視馮梁山，因為早有準備，唐英杰并未找到馮梁山的破綻。一計不成，唐英杰又生一計。唐英杰指令萬老大攻打溫泉鎮，一來考驗萬老大對共軍的態度，二來想借此機會殺掉韓路辛奪得勘探圖。原來唐英杰此時不僅知道萬老大兒子韓路辛是共黨分子，而且身上還有一張標有重大秘密的勘探圖。

面對唐英杰的歹毒用意，馮梁山和韓路辛做好了兩手準備。