方哈兒(劉流 飾)跟劉玉解釋了他跟藍鈺(冼色麗 飾)并無曖昧，劉玉將信將疑。方哈兒警告戴宗南谷司令和尚官昀會對新四軍發起攻擊，戴宗南卻為了守衛軍火庫決定不撤出第三戰區。方哈兒明白谷司令與尚官昀也不信任同為川軍的唐文遵(吳連生 飾)，決定想個辦法保護新四軍。方哈兒設宴慶祝自己的戰功，谷司令、尚官昀、唐文遵都到場。尚官昀諷刺川軍是雜牌軍，讓唐文遵也心生不悅。方哈兒三次敬酒，分別敬出生入死的兄弟，協同抗日的百姓，和支持著男人戰斗的女人，讓尚官昀心生怨氣，唐文遵卻因為方哈兒對他八姨太的恭維非常開心。唐文遵喝醉了，方哈兒也裝作喝醉。八姨太來找方哈兒要解酒藥，還趁機勾引方哈兒。方哈兒告訴八姨太唐文遵用軍火抵押炒金融，而且抗日不利，委員長要以尚官昀替換他，八姨太聽了心中動搖。八姨太埋怨唐文遵不給她穿金戴銀，炒了金融也不給她錢，并告訴他是方哈兒說的。唐文遵派郭添翼去打聽消息，知道軍糧軍備都給了尚官昀，軍隊也在頻繁調度像是要有大行動，他決定提前行動以防萬一。