金佑鎮(李鐘碩 飾)送尹心德(申惠善 飾)到家門口，尹父正好出門，就邀請金佑鎮到家里小坐，尹母對金佑鎮的傷雪恨，尹心德的弟弟妹妹好奇地過來湊熱鬧，苦苦追問他們倆的關系，尹母趕忙把他們帶走。尹心德幫金佑鎮在傷口上涂藥，兩個人再一次這么近距離靠在一起，都很難為情。尹心德送金佑鎮離開，路上看到戴帽子的摩登女郎經過，尹心德隨口說起戴帽子不好看，金佑鎮卻覺得很美，尹心德也不再堅持，她就隨口問其金佑鎮房間署名水山的詩作，金佑鎮承認水山是他的筆名，尹心德的筆名叫水仙，她覺得這兩個名字很般配。兩個人路過一家音像店，看到伊萬諾維奇的唱片，他們都很喜歡，尹心德帶金佑鎮來到夢寐以求的舞臺，她的夢想就是又朝一日在這里歌唱，成為朝鮮最優秀的歌手，讓更多的人聽到她的歌聲，尹心德餓得肚子咕咕叫，她趕忙帶著金佑鎮來到一家餐館，飯后，尹心德有帶金佑鎮來到警察局，尹心德拿起地上的石塊，想砸警察局的玻璃，可是她力氣太小，根本夠不到，金佑鎮隨后拿起一塊大的石塊扔進去，當場把窗戶砸破，警察聞訊急忙追出來，金佑鎮拉起尹心德就跑，警察緊追不舍，兩個人最后躲進一個小胡同才幸免被抓，金佑鎮情不自禁想吻尹心德，尹心德閉上眼睛期待著激動地時刻，沒想到金佑鎮在最后時刻又停住了。尹心德鼓足勇氣向金佑鎮提出以后他們之間稱呼親切一點，金佑鎮答應以后再說，他要帶劇團的成員到木浦的老家住一晚再回東京，還邀請尹心德也一起來，并且約好在火車站見面，正好電車到了，金佑鎮上車離開。尹心德準時來到車站，還特意帶了一定漂亮的帽子，同學們都夸她漂亮，金佑鎮的眼前一亮，同學們一起上火車。金佑鎮帶同學們回到青浦老家，他的家是一個很大的莊園，還有一個溫柔賢惠的妻子，尹心德不禁大吃一驚。當晚，金佑鎮組織同學們在大花園里舉行了隆重的演出，賢珠伴奏，明熙讓尹心德第一個上臺表演，尹心德借口嗓子啞了慌忙下臺，其他同學表演的時候，尹心德悄悄躲到一邊，她的心里很失落，賭氣把帽子扔在桌子上，并留下一張紙條先走了，金佑鎮心里很不是滋味。第二天一早，金佑鎮送同學們離開，他要留下來待幾天再回東京，金父苦苦規勸他畢業以后繼承家業，不許再寫那些激進的文章，金佑鎮只好答應下來。夫人把尹心德的帽子交給金佑鎮，還勸他不要讓父親傷心。金佑鎮回到東京以后幾個月都沒有和尹心德聯系，尹心德再次來找他，竟然是向他辭行的，金佑鎮和尹心德從茶館出來，看到街上報童再發一則號外，有島武郎和情人一起殉情了，尹心德不理解他們為何要如此了結一段感情，金佑鎮卻覺得是彼此不想分開才迫不得已的決定，尹心德和金佑鎮握手告別，金佑鎮心里很不舍，可也只能眼睜睜看著尹心德消失在人群中，他的心如刀割。金佑鎮繼承了家族產業，他無意中看到報紙上的新聞，是尹心德在夢寐以求劇場舉行演唱會的報道。演唱會如期舉行，尹心德期盼著金佑鎮能來觀看，她環顧劇場四周，沒有看到那個熟悉的身影，尹心德剛唱完一首歌，就看到在看臺角落里的金佑鎮，金佑鎮悄悄離開了，尹心德激動地熱淚盈眶，她不顧一切沖出去尋找，大聲喊住金佑鎮，兩個人再次四目相對，心里又千言萬語一下子涌上心頭。