在毛澤東(羅鋼 飾)的指揮下，紅三軍團成功突破國軍的圍攻，彭德懷(董勇 飾)總算松了一口氣。隨后，他被下屬告知郭炳生(宋禹 飾)荒廢軍務，整日同一女子廝混在一起。彭德懷怒火中燒，直接找到正在柳月(謝紫彬 飾)處的郭炳生，對他大聲指責，而郭炳生則告訴彭德懷柳月是他將要結婚之人。彭德懷見他態度誠懇，方收斂了怒火。離開郭炳生處后，彭德懷便替郭炳生向組織提交了結婚申請，同時，為給郭炳生懈怠的警告，也請組織給了郭炳生處分。

而在彭德懷同郭炳生爭執之際，柳月正在門外拿著手槍，準備隨時進去給彭德懷一擊。好在彭德懷怒火漸消，柳月才收了殺意。

正當彭德懷幫郭炳生提交結婚申請之際，他的下屬突然進門告訴他郭炳生叛變的消息，彭德懷自然不信。正當這時，外面再次傳來了郭炳生帶著團以及師特務前去投敵的消息，彭德懷不得不信，他勃然大怒，命令二師政委彭雪楓前去將郭炳生追回。

此時，郭炳生同柳月帶著部隊送忙趕路。在途中，部隊的士兵們察覺到不對，紛紛抵抗，表明不想加入共產黨。柳月和郭炳生當機立斷一連打死三個兵，令其他人不得不屈服。彭學楓奮力追趕也不過追回一個團，只能回去同彭德懷報告此結果。

在確認郭炳生投敵后，彭德懷失望之極。郭炳生是他一手栽培出來的，沒想到如今竟走上了歪路，這讓他極受震動。同時，他也對將郭炳生托付給自己的郭德云老班長感到愧疚萬分。種種復雜情緒交織在胸腔中，彭德懷一時間只默默無言。

而郭炳生同柳月一同見了何應欣，何應欣很是高興，賜郭炳生青天白日軍章，并任命他為國民革命軍第七師師長。

數月后，郭炳生率領國軍攻打紅三軍團。經過一番苦斗，紅三軍團成功大敗國軍，并成功抓獲了郭炳生。郭炳生知道如今一切是自己咎由自取，讓人幫忙將道歉帶給彭德懷后，開槍自荊

1933年，彭德懷被任命為東方軍總司令。東方軍在彭德懷帶領下英勇作戰，奮勇殺敵，取得了令人矚目的戰績。毛澤東聽到東方軍的捷報后，大為高興。他跑去同妻子賀子珍分享勝利的喜悅，并提出要給彭德懷頒發象征蘇維埃政府最高榮譽的紅星獎章，賀子珍很是贊同。

次日，毛澤東為彭德懷和東方軍召開表彰大會，這次表彰大會一方面是給戰士們鼓舞斗志，而另一方面則是希望中央認清他們教條主義的失敗。表彰會議結束后，彭德懷同毛澤東道別，繼續作戰。

國軍經過連續四次圍剿失利后，經過充分準備，調動五十萬大軍，對中央蘇區展開了第五次圍剿。而這時，中革軍委卻下令調滕代遠(周波 飾)離開蘇區，去地區作戰，彭德懷得知此消息后，怒火中燒。正當此時，下屬前來告知彭德懷黎川失守的消息，彭德懷大驚。

中革軍委處，共產國際派來的軍事顧問李德對語焉不詳的地圖很是生氣，正沖部下發火，恰好彭德懷到來。彭德懷見此，便告訴李德前線的消息盡管問他，而李德早聞彭德懷大名，對他也很是服氣。這時，博古同在黎川駐守的獨立團團長蕭勁光也正好到來，博古斥責蕭勁光的失誤，并揚言要把他送到軍事法庭審判。彭德懷看不過去，站出來指責博古的指揮失誤。

正在劍拔弩張之際，周恩來(劉勁 飾)忙過來平息雙方的怒火，兩人看在周恩來的面子上就此作罷。

隨后，彭德懷因為生病，便在臨時的住所中休息多日，而這天，他突然接到了紅三軍團被李德調去攻打硝石的消息，硝石位于國軍堡壘陣勢的中央，極難攻打，李德這次決策的結果不難預見。