百里鴻爍(吳磊 飾)在櫟城沒有百里鴻熠(宋祖兒 飾)陪伴，心中很是想念，也因此整日郁郁寡歡的。侯正則(郭俊辰 飾)不想看到百里鴻爍不開心，于是假扮成百里鴻熠的樣子，替百里鴻爍倒茶。百里鴻爍看到百里鴻熠出現，心里很是高興，可很快就明白是侯正則所為，于是將侯正則趕走了，自己去處理櫟城內的命案。晉陽得知自己是妖的身份之后，便開始跟著凌君(張齡心 飾)學習妖法，開始慢慢恢復自己的本事，因此也能幻化一個假的晉陽留在房間里替自己掩飾。晉陽看到百里鴻熠在房間門口徘徊，于是開門把百里鴻熠叫進來，假裝若無其事的樣子，跟百里鴻熠閑聊了起來，順便跟百里鴻熠了解一下百里鴻煊(宣言 飾)的喜好。百里鴻熠不喜歡晉陽，跟晉陽聊了幾句之后，馬上就去找百里鴻煊了，這時真正的晉陽才回到府上，讓假的晉陽消失。百里鴻熠不知道為何，百里鴻煊一直稱病不上朝，又把她軟禁在家里，所以特意去跟百里鴻煊追問，結果得知百里鴻煊這樣做，是想保持低調除掉賀遙(楊博瀟 飾)的爪牙，她這才甘心情愿留在家中。百里鴻爍去查看命案，發現死者雖然被殺，身上卻沒有任何的傷痕，讓他不知道是何人所為，只能安排人認真調查。百里鴻爍在命案現場，救下了一個在米缸中熟睡的男嬰，他以為男嬰只是幸免于難，所以讓人安排他去好人家收養，可沒想到很快就得知，這家人也被殺了。莫拉汗雖然生氣，阿納壞(趙熠洋 飾)殺想他謀反，可還是舍不得這個唯一的兒子，于是悄悄地去見被關押的阿納壞。莫拉汗本想看到阿納壞，是否有了悔改之意，可沒想到阿納壞一點也不覺得自己有錯，還覺得自己做的不過是學了莫拉汗，更指責莫拉汗一直猜忌自己的兒子，讓莫拉汗氣極了。百里鴻爍去命案現場，得知全家人都被殺害，唯一生還的又是那個男嬰，這讓他不得不懷疑，命案與男嬰有關。百里鴻爍正想去調查男嬰的來歷之時，得知大街上有人在表演捉妖，他覺得很是好奇，于是跟過去看一看，結果發現是兩個騙人錢財的賣藝之人，因此想將其拿下。。希力度一心袒護著阿納壞，在莫拉汗盛怒之下，還一直為阿納壞求情，讓莫拉汗念及阿納壞是他唯一的兒子而原諒阿納壞。莫拉汗在希力度求情之后，才把自己的想法告訴希力度，說明明夜楓(鄭凱 飾)得到了足以號令尤烏族的法寶千山令，他才不得不仰仗于明夜楓，可阿納壞卻偏偏太過于急近，壞了自己的計劃。莫拉汗感嘆阿納壞不是明夜楓的對手，希力度則覺得現在更是一個好時機，假裝他們父子之間因為行刺之事有了隔閡，讓明夜楓不再對阿納壞動手。莫拉汗認同了希力度的說法，把阿納壞交給希力度好好照顧，他則繼續假裝對阿納壞失望透頂的樣子，保全兒子。行騙之人是嚴濟生的徒弟季秋(元華 飾)，和他收的女徒弟，季秋本想借由自己的一點本事，在百里鴻爍面前逃脫，可沒想到失靈了。安亭風(高仁 飾)認出季秋的身份，暗中幫了季秋一把，把他們師徒二人帶出城外去。季秋以為是自己的招式有用了，正得意跟徒弟炫耀之時，安亭風突然出現，諷刺了他一番。季秋不相信，自己是安亭風口中所說的無用之人，想要跟安亭風較量一下，結果安亭風一招就把他搞定了。希力度知道莫拉汗的想法之后，馬上就回去見阿納壞，而阿納壞還在為莫拉汗急著想要殺他而不高興，一點也不相信希力度所說的話。希力度告訴阿納壞，莫拉汗相信阿納壞對瑯族忠心不二，也知道明夜楓野心很大，可阿納壞卻不相信希力度所說的。