梁銅(張鐸 飾)和柳飛云(劉冠成 飾)誰都沒當上戰略司司長，柳飛云憤憤不平，給新司長出了個難題，想要看對方的笑話。梁銅則決定坐山觀虎斗。國民黨軍隊輕易就攻下了臨沂，梁銅卻認為共產黨的軍隊不會輕易被打敗。武夢祥(胡譯仁 飾)接到上級的秘密指示，犧牲他的整編86師，以配合華東野戰軍一舉殲滅國民黨李仙洲兵團的3個軍，在萊蕪打一個殲滅戰。在南京的一個培訓基地，周應魁(周波 飾)等一批高級軍官即將結業。梁銅委托其秘密殺掉辻政信(大冢匡將 飾)，周應魁將辻政信灌醉后，用皮帶捆住，扔進河里。辻政信后來雖被救起，卻成了植物人。曾光希(石文中 飾)前來調查此事，周應魁抵死不認，曾光希也無可奈何。