史迪威令美軍重型轟炸機猛烈轟炸日軍工事，地面部隊乘勢發動攻擊，終于攻克密支那。東線遠征軍向騰沖發動總攻。日軍憑借騰沖縣的堅固城墻，拼死抵抗。振國率刺刀營在騰沖百姓的歡呼聲中，沖入騰沖縣城。而國內華南戰事吃緊，長沙失守。主要因為部隊武器裝備匱乏，所以必須盡快結束的緬北作戰，打通滇緬公路。史迪威向段仲儀透露美將派代表去延安考察，協商合作抗戰。段仲儀感覺事關重大，立即向蔣介石報告，并建議蔣介石，國內抗戰吃緊，兵力不足，可以讓美國出資，武裝共產黨部隊參與國內的抗戰，減輕國內的抗戰壓力。段仲儀的的建議觸動了蔣介石的底線，引發雷霆之怒，嚴厲斥責段仲儀。振國所在部隊在飛機的轟炸支援下，攻入騰沖城內。城中日軍憑借城內建筑，負于頑抗，雙方展開激烈的巷戰。