鄧天澤(潘粵明 飾)說即使是用人力馬力拉貨，也絕不會向法國人低頭，而更重要的是，他們需要修屬于云南自己的鐵路和公路。而邱之理提出馬幫在哪兒以及什么時候開始工作都還不知曉，要么馬幫現在就開始運輸，要么鄧天澤就引咎辭職，由他們去跟法國人談判。省委主席并未做決定，他讓眾人離去后，叮囑天澤盡快把馬幫的事落實。

　　小典和云兒從報上看到了新聞，他們都為天澤擔心。天澤因為工作茶不思飯不香，映真便打算跟他明天去找萬老爺子。段云兒(林好 飾)大小在馬幫長大，絲毫不是楊映真(李小冉 飾)那樣書香門第出來的人，李福希望她成為映真那樣的人，所以看到她和下人打成一片的樣子，略微有些生氣，云兒盡量不惹他生氣，轉移了話題，李福就讓她回馬幫看萬老爺子了。

　　天澤夫婦倆去找萬老爺子，可是萬老爺子一天之內也召集不了那么多馬幫的兄弟，他們失望地準備離開，正巧遇上了前來看萬老爺子的云兒。梁卜為去找邱之理打探消息，邱之理告訴他鄧天澤估計一時召集不了那么多馬幫來運貨，明天他可能要引咎辭職，梁卜為得知后高興地離去了。云兒再度幫天澤去找萬老爺子，讓他再想想辦法。盧師長告訴省委主席，也許現在除了神仙，誰都不能解決這次的危機了。

　　小典去找云兒，天澤告訴他云兒正在四處召集馬幫的人，他還如實地說，現在看來召集馬幫非常難。在之后的會議上，大家一臉愁容，省委主席正準備說只能犧牲天澤，話還沒說到半，外面就傳來了馬叫以及人來人往的聲音。省委主席代表全體云南人民感謝段云兒和馬幫。

　　梁卜為跟貝斯納提議讓法國對云南發動戰爭，貝斯納何嘗不想，但他知道法國總統絕不會同意，因為實施起來非常困難。此路不通，梁卜為又四處散布謠言，主席非常生氣，他下令讓盧師長去個舊火車站將嘉里銀行運貨的火車扣下，并讓各個海關對嘉里銀行實施刁難。這件事驚動了法國上層，他們打電話給康丁要求他妥善解決此事，康丁還知道絕無可能挑起戰爭，因為法國現在也自顧不暇。

　　很快，滇越鐵路就重新恢復了云南貨物的運輸，康丁先生也給貝斯納打來電話，要求他盡快撤走嘉里銀行在云南的分行，貝斯納知道事情已經無可挽回，只能妥協認命。映真帶著淑雅去見云兒，云兒現在成為了小典的妻子，整天無所事事，她也不知道做什么好，聽說了淑雅對中國工農紅軍的形容，她也萌生出為那些受凍挨餓的人做點什么的想法。

　　1939年，中國工農紅軍突破貴陽之后，對云南造成威逼之勢，主席只能讓民團退回云南加強防守。映真把中央發來的電報呈給主席，并傳達了中央即將派兵過來只愿的消息，主席臉色一片凝重。之后映真把這件事告訴了淑雅，淑雅說她現在首要的任務是打聽主席以及云南軍隊對中國工農紅軍的看法和態度，她看得出來，雖然主席平時對蔣介石唯命是從，但他不是不會變通。

　　在各首腦云集的宴會上，映真聽到了主席和盧師長等人說的話，得知盧師長和主席都不愿意為了蔣介石而和紅軍拼個你死活我后，她很快又把這個消息告知給淑雅，淑雅便打算盡快找人把這個情報傳到紅軍總部，映真把云兒推薦給她，說她可以讓云兒去送情報。

　　李福待不慣在西式樓里的生活，拿著行李沒告訴小典就回了鄧公館，小典明白他喜歡呆在哪兒，所以也沒去把他找回來。云兒掛念萬老爺子，小典就陪著她回去看了萬老爺子。映真把傳遞情報和護送藥品的重要任務交給了云兒，云兒二話不說就答應了。她回去問了鏢叔，正好有一批貨要送到川南，她提出自己也有一批貨要運送，而且她親自跟著馬幫一起去送。