為了打破聯結救麥克斯，麗茲想拉自己之前的實驗伙伴西斯幫忙。伊澤貝爾和邁克爾不認為麗茲能拉不搭理她的人入伙，何況還要說服麥克斯面對情敵。麗茲的車半路拋錨，麥克斯幫忙修車。瓊斯提前一步拿走麗茲的實驗室資料。麥克斯提及之前放火燒麗茲實驗室的事，提到把麗茲記錄實驗的錄像帶藏在了地底下。事已至此，麗茲決定繼續前往洛杉磯拿資料，結果發現被人洗劫一空。麗茲猜測是同事西斯偷的，看來要去說服他。麥克斯在麗茲家看到西斯的衣服，醋意大發，和麗茲吵了一架。麥克斯生氣時，發現保險柜有異動，麥克斯幫忙打開，麗茲發現實驗室樣本袍子也不見了。麗茲一籌莫展，覺得自己站在了十字路口。麥克斯拿許愿星球開導麗茲，勸麗茲不要放棄。瑪麗亞剛和男友深情溫存，就被伊澤貝爾打斷，伊澤貝爾請兩人幫忙調查與孵化艙有關的可疑案件。瑪利亞男友幫忙查到一個不會說話的孩子溺斃于梅薩松樹湖。三人前往梅薩松樹湖調查，水面結冰毫無異像。伊澤貝爾破冰控制出孵化艙，找出了一個外星人的下落。三人馬不停蹄調查外星孩子的資料，伊澤貝爾為了贏邪惡的瓊斯，并不想休息。瑪利亞勸伊澤貝爾不要急于求成，兩人吵了一架。瑪利亞心情受影響，但不影響和格雷戈斯滾床單。舅舅向凱爾坦白，凱爾父親吉姆是考菲爾德的雙面間諜，致力于深空和外星人的聯系，勸凱爾不要重蹈覆轍，走他父親的老路。亞歷克斯研究外星人收音機，隔空和邁克爾聊天，邁克爾忙著綠松石的研究。外星人電話突然有異響，邁克爾母親幻覺勸亞歷克斯別碰這臺機器，說這臺機器讓亞歷克斯迷失。其實亞歷克斯一直在回避自己和邁克爾之間夾雜著的家人恩怨。邁克爾發現亞歷克斯兩天都沒回家。邁克爾找到了深空老板問人，深空老板放監控，調查到亞歷克斯兩天前就把機器弄走。邁克爾懷疑監控有問題。深空老板發現亞歷克斯黑的監控，把機器帶走了，連忙去找亞歷克斯。而此時亞歷克斯研究機器走火入魔，為了邁克爾不被父親的事牽連。但邁克爾母親幻覺一直在耳邊說起邁克爾和父親仇恨，干擾亞歷克斯。邁克爾及時趕到，救下了站在陽臺上的邁克爾。邁克爾決定和亞歷克斯一起研究外星人收音機，同進同退。邁克爾用意念拆掉外星人收音機組建，和亞歷克斯聯手用綠松石修好的收音機線路。伊澤貝爾和瑪利亞利用十字架墓碑線索，在教堂找到了洛克哈特機器試圖聯系的外星人達拉斯牧師，就他的鹿皮孩子就是他的死黨。伊澤貝爾調查到消息，第一時間告訴給麥克斯和麗茲聽。深空告訴凱爾，有個基諾瑞克實驗室申請麻醉劑專利到首席遺傳家西斯名下。此時瓊斯利用警察系統提前截胡西斯，勸阻麗茲聯系西斯。