一群人正在準備開會，他們也得知了國民黨想要將整個重慶中的工廠都破壞，大家開始想辦法希望鞥能夠阻止國名黨的計劃。這時，放風的人突然發現有個房間突然多了一個窗簾，看來他們應該是被人盯上了，而盯著他們的人竟然就是謝冬天(高瀚宇 飾)的下屬王大奎。謝冬天的下屬王大奎還得到了通知告知今天共產黨的海叔沒有過來，其實在共產黨的人中還是有國民黨的內奸在，所以他們才知道今日共產黨的計劃。關永山(王勁松 飾)第二天一早就將這件事告訴了陳淺(彭冠英 飾)，并且得知一個小電工何小陽昨天偷聽到了王大奎他們的對話，并且已經逃走了。關永山便讓陳淺務必要盡快將何小陽找出來，而關永山也將這個任務交給了謝冬天，兩人一起去調查的時候剛好遇見了，謝冬天還知道何小陽在重慶還有個哥哥，所以便過去找到了做生意的何小陽哥哥，陳淺故意弄出響動其實就是想讓何小陽不被謝冬天抓住。陳淺告訴謝冬天，自己會懷疑何小陽應該往上走了，自己則往下繼續尋找，其實謝冬天和陳淺分開后，謝冬天就一直在監視著他們。陳淺看見何小陽在旁邊吃面，便接著拿辣椒油的功夫悄悄告訴何小陽讓給他趕緊撤離，謝冬天發現情況不對勁便急忙過去。謝冬天追過的時候，沒想到王大奎竟然也在旁邊攔住了何小陽，原本謝冬天讓王大奎抓活的，可王大奎直接一槍就把何小陽打死了。陳淺意外在何小陽身邊發現了一支鋼筆，而在鋼筆中竟然還有何小陽留下的消息，并且告知國民黨是通過手電傳遞信號，而藏在他們中的內奸就是貍貓。陳淺也見到了海叔，海叔讓陳淺務必要將貍貓挖出來，所以這個艱巨的任務就交給了陳淺。回去后，陳淺便將情況告訴了關永山，關永山說自己下令是要等到海叔出現，但是王大奎和謝冬天卻違背了自己的命令，這次應該是共產黨對涅槃計劃的拆臺。關永山還告訴陳淺，自己立刻找借口把謝冬天和王大奎找出來，而還讓陳淺陪自己去監獄，到時候能夠知道安插在共產黨中間的國名黨間諜也在其中。很快，陳淺便將當晚開會的人都叫了過來，陳淺想起何小陽曾說八點四十左右，貍貓會出現。陳淺一個個審問，然而陳淺聽見對方的聲音竟然非常熟悉，沒想到這個人就是自己的好兄弟許奎林，陳淺看見了他倒是非常高興，結果許奎林卻說曾經的貂蟬已經死了。現在的許奎林已經沒有當年的意氣風發，陳淺希望許奎林能夠和自己并肩作戰，可許奎林卻不愿意加入他們了。陳淺開始對他進行詢問，許奎林說的話也并沒有破綻。陳淺讓下屬們都離開，希望許奎林能夠和自己說實話，可許奎林還是執意說自己不認識海叔。吳若男(陳小紜 飾)收到了信件得知父親已經犧牲了，她非常傷心，眼淚也不自覺一直往下落。吳若男來到了陳淺外婆家中，吳若男實在是找不到人說話，所以只能將心中的苦告訴外婆。自己終究要和陳淺成為敵人了，到了晚上，吳若男來找到了謝冬天，并且告知自己的父親因為黨國而死了，從現在開始自己要成為真正的吳若男，其實她就是打算和謝冬天聯手對付陳淺和余春陽(陳鈺琪 飾)。吳若男現在要做的就是要一直監視余春陽，陳淺回去后便發現有人來過，不過外婆有老年癡呆也不記得來的人究竟是誰，其實陳淺也開始擔心，許奎林會不會就是貍貓。余春陽剛回到酒店，便發現了駱先生竟然在自己的房間，駱先生還讓余春陽給自己五分鐘時間，自己需要爬窗戶過去查看一下情況。余春陽雖然不知道他要做什么，但還是答應了。這時，關永山的妻子也是余春陽的姨媽又過來找她一起去買藥，還好姨媽沒有發現，余春陽便跟著姨媽趕緊離開了房間。