葉興城(吳曉亮 飾)在蘇雅露(萬茜 飾)的面前擺弄監聽器，修好之后放出剛才陶玉玲(蔣欣 飾)質問方嘉樹(黃曉明 飾)在外面有女人的對話，蘇雅露知道這是葉興城故意拿來激她，挑撥她與方嘉樹的關系，直接說他沒意思甩臉走人。方嘉樹回來，打開衣柜門告訴被綁的陶玉玲，他去到那個橋洞發現周圍已被埋伏，周圍店家被逮捕，老趙(王志飛 飾)應該逃走，在陶玉玲身份未確定前還不能離開這里。陶玉玲兩個孩子不甘心被鎖在家，計劃去看電影，但轉念一想還需等陶玉玲回來。被綁的陶玉玲被方嘉樹喂飯，調侃小時追他后面喂飯現在卻讓他喂，突然想起孩子在賓館沒有飯吃，告知方嘉樹當爹快十年了，他表示不可能，臨上學前已經休她了。陶玉玲在離婚后發現已有身孕但失去了方嘉樹的消息。葉興城通知方嘉樹開會，臨走前又把陶玉玲關到了衣柜，不相信她口中的孩子。葉興城在會議上表示線索斷了但杜鵑共黨分子深查。多疑的主任看著在坐的每一位都像杜鵑，第一次引誘杜鵑是用共黨陳雪，那次出現在聽雪軒現場的是方嘉樹和葉興城。葉興城急忙站起解釋陳雪誣陷是他男人，他壓根不喜歡她那種女人，絕對栽贓陷害，他所喜歡的女人共黨也不打聽下，在場人員和葉興城都看向蘇雅露。主任當場拿出李正勛的遺物，責怪情報處對證據搜索不細，那個海潮電臺也無蹤影，連皮夾的錢都被貪污了。葉興城私下問方嘉樹他倆誰嫌疑最大？方嘉樹說自己有嫌疑，如果他死了就剩下葉興城有嫌疑了，葉興城哈哈笑說他死了就沒行動了。方嘉樹提醒葉興城盯緊電臺處萬一發電報呢。因為李正勛的身份是假的，葉興城毫無方向下手。葉興城讓方嘉樹盡早和蘇雅露分手，畢竟陶玉玲來了。蘇雅露明面上與方嘉樹大聲吵架，實則小聲交代上級銀狐的指示找到杜鵑，哪怕和李力行合作。方嘉樹不同意和他合作，牽涉原則性問題。李力行手里獲得共黨最新情報，李正勛已死由一名新特工麻子與杜鵑接頭。陶玉玲童養媳突然到來引起蘇雅露的懷疑，會不會是來策反方嘉樹的；方嘉樹表示從小與陶玉玲長大，幾天時間就能發現陶玉玲的真實身份；況且這個事情早已向銀狐匯報過，可以調查。蘇雅露表示在76號他倆還需要繼續演戲她裝作生氣被方嘉樹求原諒。葉興城反復讀著李正勛的小本本，看是否能發現什么線索，下屬突然闖入告知沒有找到李正勛和方嘉樹之間聯系但李正勛的尸體表情不對。葉興城看著李正勛的笑臉表情回憶當時補了李正勛一槍人已死透，臨死表情是痛苦的，那時還要朝腦袋補一槍時被方嘉樹已拍照為由制止，這一點證據雖然不足但也能在關鍵時刻在主任面前栽贓下方嘉樹。方嘉樹在車內監視與他新碰頭的人孫懷民，他喝咖啡時接到電話，第一句話他就是用過時的暗語與方嘉樹對話，方嘉樹直接讓他八點光明大戲院見，從現在開始孫懷民不能聯系外界，有人監視著他，如果異常當初就斃了他還有腰后的槍讓他出門扔到花叢里。他剛出門扔掉手槍隨后一人悄悄撿起，拿出里面的紙條，上面寫道：勿跟，按既定方針辦。偽裝成老頭的方嘉樹在戲劇院門口監視著此人，看著他到來后門，方嘉樹也悄聲來到他身旁讓孫懷民跟著他走，孫懷民一路在背后做記號，方嘉樹領他來到自己的家，立馬對他全身搜索，而那人卻說自己為了找到杜鵑同志受苦多難。方嘉樹摘了假發和胡須被對方認出，孫懷民介紹自己是震旦大學的老師，方嘉樹回憶李正勛臨死前有二人知道他的身份，其中一個是孫懷民另一個是未婚妻唐星如，此時方嘉樹掏出槍說李正勛死極有可能是最親密的人害死的，孫懷民說李正勛的女友可能性較大。方嘉樹這次要試探出這二人是誰出賣了李正勛，舉槍讓孫懷民進到臥室打開綁有陶玉玲的衣柜。陶玉玲和孫懷民兩人在方嘉樹面前對起暗號，方嘉樹說他們二人中誰是監聽到接頭暗號的叛徒呢。