國民黨借重慶談判拖延時間，各路大軍到處搶占地盤，還有外國力量的支持，進展很快。朱德(王韋智 飾)命令八路軍新四軍各部將士乘勝前進，收復失地，命令日軍投降，重點是爭取控制住東北，然后繼續接收各大中小城市，鞏固根據地。八路軍官兵乘坐帆船、火輪，向東北挺進，而美國運輸艦運送大批國民黨向北開進。談判之余，毛澤東去見宋慶齡(李小冉 飾)，他此番受邀共商和平大計，問宋慶齡是什么想法。宋慶齡告訴毛澤東不要放棄努力，不要抱有幻想。毛澤東表示現在擺在面前有兩座大山，一座是帝國主義，一座叫封建主義，而中國共產黨下定決心挖掉這兩座大山，一定要堅持下去，相信會感動全中國的人民大眾，只要大家團結起來一道來挖掉這兩座大山，沒有什么不可能的。宋慶齡從廣州開始就非常信任毛澤東和周恩來(劉勁 飾)，只是沒想到他們比她想象的還要出色。毛澤東表示還會有更加美好的未來和新中國，那時候新中國的建設還需要多聽宋慶齡的賜教。宋慶齡謙虛當不上賜教，倒是可以獻策，并且期待那一天的早日到來。抗戰剛剛結束，閻錫山就打上門來，伙同偽軍鉆進解放區里，搶占了幾個縣城，搞了許多堡壘。陳賡集結太岳縱隊向劉伯承匯報，劉伯承宣布這次是自衛戰爭，消滅一切來犯之敵。陳賡有所顧慮，毛澤東在重慶談判，擔心他們這邊打起來對毛澤東不利。劉伯承表示毛澤東送了四個字：爭鋒相對。何應欽跟岡村寧次見面，提起國民黨認為共產黨的八路軍和新四軍是游而不擊。岡村寧次直言八路軍和新四軍是最難斗的中國軍隊，是時下中國最有戰斗力的部隊，不過在滿洲中國的東北，有一支抗日聯軍，在人類最艱苦的條件下浴血奮戰，他們雖盡全力進行討伐，卻依然不能消滅這支部隊，在他看來是無法戰勝的。上黨戰場，陳賡剿滅了兩支來犯的部隊。蔣介石(王勁松 飾)大怒，閻錫山無能，晉綏軍也無能，真是黨國的恥辱。白崇禧認為閻錫山受了損失，在山西的力量減弱，勢必會更加依靠中央。胡宗南近在咫尺，調一部分部隊援晉，有利于山西的中央化。宋美齡(高圓圓 飾)勸蔣介石也別太動怒，政府大軍已經接收很多城市，收獲還是多于損失，她和美國方面也有接觸，美國答應加大力度運輸力度，將更多的軍隊運到山東、天津和山海關，只要布局完成，共產黨就被他們按住了，這次的和談只是一時之計。蔣介石準備請毛澤東和周恩來吃個飯，目的很明顯，就是在拖延時間，讓他們的中央軍搶占地盤，改變力量對比。周恩來認為東北的天地很大，可以開辟一個新的局面，要生存和發展還是要靠自己。現在解放區的范圍擴大，力量卻分散了，這不符合一貫的斗爭原則。周恩來指出國民黨一直糾纏在南方八個解放區，人民武裝的問題上，建議不如全部北上，既給了國民黨面子，他們也集中力量，一旦達成共識，毛澤東就離開重慶返回延安，而他留下來繼續周旋。毛澤東還想見見葉挺(聶遠 飾)和張學良，只是國民黨一直在阻擾，編造了很多借口，這次恐怕是見不上了。毛人鳳向蔣介石匯報，有人要害毛澤東。蔣介石沒想到和談即將要成功，有人卻在這個時候橫生是非，居心叵測。蔣介石要求毛人鳳要絕對保證毛澤東和周恩來的安全，畢竟是他請來談判的，若是出了問題，他要怎么向天下人交代。1945年10月10日，經過43天的談判，國共雙方達成政府與中共代表會談紀要，又稱雙十協定。重慶談判及達成的雙十協定，給中國人民帶來了和平、民主、團結的希望和曙光。國民黨占據大城市和交通要線，朱德建議讓出中長鐵路和大城市，將主要力量迅速轉向農村，讓開大路，占領兩廂，還要發動人民進行清算漢奸的斗爭，參加根據地建設，必須人人下決心，建立根據地，堅決有計劃地粉碎國民黨的進攻。